Le groupe reprend la majorité du capital à Frédéric Serrano, ancien dirigeant et actionnaire majoritaire de Bernard Bois qui réinvestit à l’occasion de l’opération. Cette transaction stratégique permet à Cap Vert de sécuriser l’approvisionnement d’un partenaire historique et de renforcer son pôle Paysage avec une expertise bois reconnue depuis plus de 40 ans.
Fort de ses 40 collaborateurs qualifiés et d’un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, Bernard Bois apporte au groupe une expertise technique unique dans la conception, la production et l’installation de plus de 200 références de solutions bois : terrasses, mobilier urbain, équipements extérieurs, passerelles, chalets, pergolas et parcours sportifs. Basée à Fontainebleau avec un site de production dans les Vosges, la société s’adresse principalement aux acteurs du paysage, des travaux publics et aux collectivités territoriales.
Les deux entreprises collaboraient déjà depuis plusieurs années, Bernard Bois étant un fournisseur privilégié de Cap Vert dans le cadre de sa démarche environnementale privilégiant l’utilisation de produits en bois, de préférence sourcés en France.
Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement sectoriel et géographique du Groupe Cap Vert, qui rassemble désormais plus de 1 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 136 millions d’euros. L’opération permet de sécuriser un approvisionnement stratégique tout en enrichissant le pôle Paysage d’une expertise bois reconnue, consolidant ainsi l’offre du Groupe sur l’ensemble du territoire national. Bernard Bois conservera son autonomie opérationnelle tout en profitant du maillage territorial de Cap Vert pour étendre sa présence au-delà de l’Île-de-France.
Une équipe pluridisciplinaire du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel, pilotée par Pierre Lamidon, avocat associé, a accompagné le Groupe Cap Vert tout au long de cette opération structurante, de la négociation à la finalisation de l’acquisition, sur l’ensemble des aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l’opération.
Intervenants
Société cible : Bernard Bois
Acquéreur : Groupe Cap Vert (Eric Girot)
Cédant : Manager (Frédéric Serrano)
Dette : BNP Paribas Asset Management
Conseils
Avocat Acquéreur : Cornet Vincent Ségurel
- Corporate M&A : Pierre Lamidon (avocat associé), Livia Shehi (avocat)
- DD juridique, fiscale et sociale : Pierre Lamidon, Angéline Lepigoche (avocats associés), Livia Shehi, Lucas Desiles, Léa Marquilly, Bleuenn Geffray (avocats)
DD financière Acquéreur : Oderis (Norian Lebrot, Joris Griffond, Norman Fremont)
DD ESG : Oderis (Radia Benhallam, Lucile Cotelle, Camille Genin)
Avocats Cédant Corporate : Duroc Partners (Erwan Bordet)
VDD : Arecom (Valérie Jeanson)
