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Piriou : Cornet Vincent Ségurel conseil des banques pour la reprise du groupe par le management (MBO)

Publié le 01 février 2020

La famille fondatrice de Piriou, groupe breton de construction navale, passe définitivement le relai à l’équipe de direction. Jacques et Pascal Piriou cèdent ainsi l’intégralité de leur participation (plus de 50% des titres) aux managers et un pool d’investisseurs financiers. La Société Générale Capital Partenaires, actionnaire depuis 2013, se défait également de ses titres lors de cette opération.

Implanté à Concarneau, dans le Finistère, Piriou construit et assure l'entretien de navires civils et militaires de taille moyenne, jusqu'à 120 mètres environ. Fondé il y a plus de 50 ans, le groupe breton est présent en Europe, Afrique et Asie et emploi plus de 900 collaborateurs.

Ce nouvel MBO permet au management de devenir premier actionnaire du groupe. Ils sont accompagnés dans cette opération par quatre investisseurs financiers qui prennent également une participation. Arkéa Capital, déjà présent depuis 2013, investit ainsi un nouveau ticket. Idia Capital Investissement, Bpifrance et Africinvest font quant à eux leur entrée au capital.

La dette senior de l’opération a été co-arrangée par CIC Ouest (coordinateur et agent), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Crédit Agricole du Finistère. Les banques étaient conseillées pour les aspects juridiques de ce financement par une équipe de Cornet Vincent Ségurel composée de Bertrand Coste, associé, et Naomie Hourna, avocat.

Conseils juridiques

  • Corporate - Structuration Fiscale Acquéreurs : Lamartine Conseil
  • Due Dilligence Financière : Deloitte Finance
  • VDD Juridique et Fiscale : Les Conseils d’Entreprises (LCE Avocats)
  • Banque d'Affaires / Conseil M&A : PWC Corporate Finance
  • Avocat Corporate Cible : PWC Société d’Avocats
  • Due Dilligence Cible : PWC Transaction Services et PWC Strategy
  • Dette : CIC Ouest, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Crédit Agricole Finistère
  • Dette Avocat : Cornet Vincent Segurel, Bertrand Coste, Naomie Hourna

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