Cornet Vincent Ségurel accompagne les cédants dans l’acquisition d’Ovalt par CEME

CEME, groupe rhônalpin de génie climatique et électrique contrôlé par Seven2 Development depuis 2022 et réalisant 220 millions d’euros de chiffre d’affaires, vient de finaliser l’acquisition d’Ovalt. Cette opération majeure marque une étape décisive dans la stratégie de développement du groupe, qui étend désormais son offre aux process industriels et se positionne comme un acteur global, de la construction au pilotage et à la maintenance des installations.

Basée à Betton près de Rennes, Ovalt emploie 500 collaborateurs et a réalisé 63 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. L’entreprise s’est distinguée par son modèle d’actionnariat salarié et est accompagné depuis 2017 par le fonds régional Breizh Rebond. Cette transaction permet aux salariés de rester actionnaires à hauteur de 25 %, témoignant de leur confiance dans le projet industriel.

L’opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance externe menée par CEME depuis son entrée dans le giron de Seven2 Development. Le groupe compte désormais 1 500 salariés répartis dans 28 entités opérationnelles à travers la France et vise 280 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2026.

Cette acquisition présente de fortes synergies géographiques et sectorielles. Ovalt, qui réalise les deux tiers de son activité en Bretagne et Pays-de-Loire, bénéficiera du réseau national de 28 agences de CEME pour accélérer son développement sur l’ensemble du territoire. L’expertise d’Ovalt dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique et cosmétique viendra compléter le positionnement de CEME sur une clientèle industrielle qui représentera désormais plus de la moitié des revenus du groupe.

Une équipe du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel, pilotée par Pierre Lamidon, avocat associé, a accompagné les Cédants dans la structuration juridique et fiscale de l’opération.

Intervenants

Société cible : Ovalt

Acquéreur : CEME (Jean de Vauxclairs)

Investisseurs : Seven2 Development, Société Générale Capital Partenaires, BNP Paribas Développement

Cédants : Breizh Rebond, Salariés actionnaires

Conseils

Avocat Cédants : Cornet Vincent Ségurel

• Corporate : Pierre Lamidon, Sabrina Lemarié
• Fiscalité : Pierre Lamidon, Lucas Desiles, Léa Marquilly

Conseil M&A Cédants : Acticam (Denis Le Leannec, Romain Jagu)

Conseil M&A Acquéreur : Blue Partners Finance – Groupe Baker Tilly (Nicolas-Pierre Baumé, Thomas Haize)

Avocat Acquéreur : Moncey Avocats(Marie-Victoire James, Alix Auclair, Victoria Saint-Julien)

DD Financière : Oderis(Aurélien Vion, Louis Templier, Nicolas Dubois, Antoine Mallet, Tristan Dujardin)

DD Stratégique : Indefi (Mehdi Belefqih, Adam Laissaoui, Mouhsine Aguedach, Paul Bouché, Lucas Laurendeau)

Conseil Financement : Investec Advisory (Guillaume Olivier, Maxime Foucher, Thibault Laroche-Joubert)