Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
L'opération permet la sortie des actionnaires familiaux historiques du groupe Vigier au profit de deux dirigeants opérationnels en place depuis plus de 20 ans, MM. Sébastien Frouin et Grégory Saerens, qui deviennent majoritaires au capital.
En soutien de l’opération, Turenne Groupe fait son entrée au capital du groupe via son fonds Nov Relance Impact, qui réalise son septième investissement. Le financement est assuré par une dette senior arrangée par le Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord.
Cette opération de MBO devrait également permettre d’associer au capital une nouvelle génération de cadres et d’accélérer la transformation RSE du groupe déjà engagée il y a plusieurs années, notamment par la mise en place d'un mécanisme de partage de la création de valeur au bénéfice de l'ensemble des salariés.
Créé en 1947 par la famille Vigier, le groupe Vigier est un spécialiste de la construction métallique de bâtiments d'activité tertiaire et d’ouvrages de génie civil industriel. Acteur régional en Nouvelle-Aquitaine, le groupe périgourdin a réalisé 57 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et emploie 230 salariés répartis entre son siège social, près de Périgueux, et des sites en Dordogne, Gironde et Charente-Maritime.
« Le projet de développement porté par les deux dirigeants et leurs cadres nous a séduit par son ambition résolument engagée et partagée. L’accompagnement de la transmission aux cadres et le système de partage de la valeur, qui sera mis en place dans le contexte de cette opération, combinés aux démarches RSE existantes ainsi que les valeurs portées par le management du groupe sont totalement en adéquation avec la thèse d’investissement du Fonds Nov Relance Impact. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’accompagner les dirigeants et les collaborateurs du groupe Vigier dans cette nouvelle étape », comment Alexandre Joubert, directeur d’investissement chez Turenne Groupe.
Intervenants :
Vigier Groupe : Sébastien FROUIN (Président), Grégory SAERENS (Président), Philippe DUCLUSEAU (Directeur Administratif et Financier)
Turenne Groupe : Alexandre JOUBERT, Mathilde SERRES, Paul WESTEEL
Dette : Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (Matthieu BARRAULT, Olivier COURTOIS)
Conseils :
Conseil M&A Vigier Groupe : Société Générale (Caroline DUCLOS, Pierre LE GOFF)
Avocats Turenne Groupe : Cornet Vincent Ségurel
- Corporate, coordination et Due Diligence juridique : Stéphanie GERARD, Claire JAGUENEAU
- Due diligence sociale : Anne PITAULT, Antoine LOSSE
- Due diligence fiscale : Anne-Claire BARRAULT
Avocats Managers : Fidal (Laurent BINEAUD)
Due Dilligence financière : Deloitte (Bertrand CHABOUSSOU, Rodolph LE ROHO, Arthur METGE)
Due Dilligence ESG : ACA Nexia (Sandrine GIMAT, Elona PLICHON)
Avocat Dette : August Debouzy (Laure BONIN, Driss TLEMÇANI)
Conseil couverture taux d’intérêts : KERIUS (Sébastien ROUZAIRE, Solal HUARD, Marion DONDIN)
