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Cornet Vincent Ségurel conseille Sodero Gestion pour un MBO sur Algimouss

Publié le 30 décembre 2021

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Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Droit social et de l'activité professionnelle
Fiscalité

Fondé en 1976 à La Séguinière près de Cholet, Algimouss est un spécialiste de l'entretien et de la rénovation de l'extérieur des bâtiments. Sodero Gestion prend une participation majoritaire au capital de la société en s’associant à l’équipe de management.

Avec ce MBO, Algimouss a souhaité organiser sa transmission. Président de la société depuis 1999, Frédéric Baffou sort du capital et cède la direction de l’entreprise à l’équipe de management qui pilote la société depuis des années et composée de Denis Liaigre (Directeur industriel),  Antoine Même (Directeur commercial) et Jean-Pierre Thibaud (Directeur financier). De son côté, Sodero Gestion, via son fonds d’entrepreneurs Transmettre & Pérenniser 2, prend une participation majoritaire au capital de l’entreprise. La dette de l’opération est apportée par Helia Conseil (en qualité d’Arrangeur), Caisse d’Epargne, Crédit Agricole et CIC Ouest.

Algimouss développe et commercialise toute une gamme de produits (170 références) pour le nettoyage, le traitement et la protection des façades, dalles et toitures. L’entreprise a de fortes ambitions pour les années à venir, notamment le développement d’une gamme plus large de produits écologiques, une meilleure couverture commerciale du territoire et une plus forte présence à l’export. La société, qui compte aujourd’hui une trentaine de salariés et réalise un peu plus de 8 M€ de CA, vise les 12 M€ d’ici à 3 à 4 ans.

Intervenants

Sodero Gestion : Romain ENGRAND, Jean-Philippe DUPONT, Romain BATAILLE

Dette : Helia conseil, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, CIC Ouest

 

Conseils

Avocats Sodero Gestion : Cornet Vincent Ségurel

  • Corporate : Olivier GREFFARD, Amandine MARY
  • Audit fiscal : Nicolas PALOS
  • Audit social : Laurence TARDIVEL

Avocats Managers :KPMG Avocats (Jennifer NICOLAï, Paul GUÉRIN)

Conseil M&A Cédants : Interface Transmission (Vincent VIDOUDEZ, Julien PASQUET)

Avocats Cédants : Oratio avocats (Olivier Feys)

Conseil financier Cible : NG Finance (Jacques-Henri HACQUIN, Alexis SZABO, Etienne FOUEILLASSAR)

Avocats Banques : Agilys avocats (Samy AYAD)

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