Cornet Vincent Ségurel accompagne le dirigeant d’OZITEM pour un MBO sponsorless

A l’issue d’une opération de recomposition du capital, François Espieux, dirigeant d’Ozitem, et son équipe de direction prennent le contrôle de 100% du capital du groupe spécialisé dans les services IT et les solutions infrastructures et cloud.

L’opération, soutenue par Andera Acto pour la mise en place d’un financement mezzanine, est complétée par un financement bancaire levé auprès d’un pool composé de BNP Paribas, BRED Banque Populaire et HSBC Continental Europe. Elle doit permettre au groupe d’accélérer sa stratégie de développement, notamment grâce à des opérations de croissance externe.

La prise du contrôle Par l’équipe dirigeante de 100% des titres signe la sortie d’Indigo Capital qui l’avait accompagnée pour un premier MBO en 2018 à l’occasion de la transmission du contrôle du groupe par son fondateur, Laurent Soulié.

Une équipe du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel, menée par Emmanuel Mansillon, avocat associé, a conseillé François Espieux lors de cette opération de MBO.

Le groupe Ozitem met à disposition des équipes techniques détachées sur site auprès d’entreprises ayant besoin d’automatiser ou de mettre en place des processus et systèmes IT. Le Groupe s’est récemment développé avec succès vers le cloud en ciblant le segment moins mature des PME et ETI et se démarque par sa proximité avec les clients ainsi que par ses services d’accompagnement, dont l’hébergement des données de santé (HDS). Fort d’une équipe de 380 collaborateurs, le Groupe a connu depuis 2015 une dynamique de croissance favorable tirée par son activité cloud et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 40M€ en 2022.

Intervenants

Ozitem : François ESPIEUX (Président) et Gilles DETEE (Directeur administratif et financier)

Andera Acto : Laurent FICHTER, Xavier BUISSON

Banques : BNP Paribas, BRED Banque Populaire, HSBC Continental Europe

Conseils 

Avocats Dirigeant Ozitem : Cornet Vincent Ségurel (Emmanuel MANSILLON, Victoire MINISCLOUX) et fiscal : Rozant & Cohen (Vincent COHEN)

Avocats Andera Acto : De Pardieu (Jean-François POURDIEU, Sandra BENHAÏM)

Avocats Banques : CARDS Avocats (Chucri SERHAL, Othmane MESTARI)

Banque d’affaires / Conseil M&A : Rothschild & Co (Virginie LAZES, Alexandre BOUKHARI)

Due-diligences acquéreur :

– financière : Odéris (Hugo PRIMAS, Aurélia DE FOUCAUCOURT)

– stratégique : Digital Value (Romain BURY, Abdellah MOUTACALLI)

– juridique : De Pardieu (Jean-François POURDIEU, Sandra BENHAÏM)

VDD :

– financière : RSM (Eric FOUGEDOIRE, Antoine PIERRE)