Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Fondé en 2012 à Somain (Hauts-de-France) par Yves Amiel, Pierre-Henri Morel et Rémi Lefèvre, Origine Cycles se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente, exclusivement via son site internet, de vélos musculaires entièrement personnalisables grâce à un configurateur en ligne. L’objectif de l’entreprise est d’offrir à chaque cycliste la possibilité de bénéficier d’un vélo conçu et assemblé en France correspondant à sa pratique, ses goûts et sa morphologie.
A l’occasion du départ de l’un des co-fondateurs, Pierre-Henri Morel, l’entreprise a décidé de s’appuyer sur LBO France pour poursuivre son développement et accompagner sa transition managériale. Yves Amiel et Rémi Lefèvre, les deux autres associés-fondateurs, réinvestissent significativement dans l’opération et continuent à piloter le développement de la société.
A l’issue d’une transaction non-intermédiée, LBO France prend ainsi une participation majoritaire au capital de la société, aux côtés du management.
Nouvel Atlas, le véhicule d’investissement dédié à l’outdoor et à l’éducation de la famille Lemarchand (famille fondatrice du groupe Nature & Découvertes) prend quant à lui une participation minoritaire au capital de la société.
L’acquisition est financée par le recours à une dette unitranche arrangée par Omnes Capital.
Stéphanie Gérard, avocat associé de Cornet Vincent Ségurel, a accompagné lors de cette opération les trois co-fondateurs d’Origine Cycles pour l’ensemble des aspects les concernant, avec l’intervention d’Anne-Claire Barrault, collaboratrice, pour les aspects de droit fiscal.
