Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Fondée en 1964 par Jean-Pierre Lecomte, Ofracar était jusqu’alors dirigée par Stéphane et Nicolas Lecomte, fils du fondateur, et leur associé Laurent Couturier. L’entreprise normande est spécialisée dans l’accompagnement des PME et ETI pour la couverture de leurs risques avec des solutions dédiées en dommages aux biens et responsabilités, flottes automobiles, transport, accident du travail, ainsi qu’une expertise reconnue dans les métiers du froid via sa marque Assurfroid.
Le groupe britannique de courtage en assurance aux 2.8 milliards d’euros de chiffre d’affaires reprend la totalité du capital du courtier basé à Rouen. A l’issue de l’opération, Nicolas Lecomte devient directeur de l’activité Froid d’Howden France et Stéphane Lecomte et Laurent Couturier prennent quant à eux la direction du développement de l’activité d’Howden en Normandie.
Howden emploie désormais 17 000 collaborateurs dans 55 pays, dont 350 collaborateurs en France sur 12 sites, intégrant les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et les 85 salariés répartis sur trois villes, Rouen, Rennes et Lyon, d’Ofracar. Le groupe poursuit ainsi sa croissance en France, après les reprises de Théorème, fin 2022, et des cabinets marseillais GTCA et CFC Consultants début 2024.
Lors de cette opération, une équipe du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel pilotée par Alexis Marchand, avocat associé, a accompagné les cédants pour tous les aspects juridiques de la transaction.
Intervenants :
Acquéreur : Howden Group (Nicolas Aubert , Éric Demange)
Cédants : Stéphane Lecomte, Nicolas Lecomte, Laurent Couturier
Conseils :
Cédants Avocat : Cornet Vincent Ségurel
- Corporate : Alexis Marchand, Alexandra Thil, Ornella Costa-Henriques
- Fiscal : Alfred Lortat-Jacob
- PI / Commercial : François Herpe et Caroline Drujon d’Astros
Cédants Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Deloitte Corporate Finance (Vincent Rapiau, Lucile Regnault, Nassif Kamal, Nicolas Nardelli)
VDD Financière : Deloitte Finance (Christophe Mazaud, Louise Permingeat, Mathys Beny)
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Financière de Courcelles (Michael Petit, Charles Delbarre)
Acquéreur Avocat : Eversheds Sutherland
- Corporate : Catherine Detalle, Raphael Sendowski, Maxime Auzias
- Fiscal : Philippe de Guyenro, Marine Cousin
- Immobilier : Christophe Sciot-Siegrist , Mélody Pagès-Marouani , Margot Lacoste
- DD Sociale : Nicolas Etcheparre , Miléna Manneval
- DD IT : Emmanuel Ronco , Clémence Dubois Ahlqvist , Naomi Bellaich
Acquéreur DD Financière : PWC Deals (Hervé Demoy , Baptiste Delubac , Théo Lahousse)
