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Cornet Vincent Ségurel conseille les banques dans le cadre du financement de l’acquisition de SOAT par Néo-Soft

Publié le 15 octobre 2021

Groupe indépendant de Conseil en Informatique & Technologies de 1300 personnes, Néo-Soft poursuit sa croissance en faisant l’acquisition de SOAT, spécialisée dans le développement logiciel, l’expertise technologique, le coaching et la formation.

La cession porte sur 100% du capital de la société. Installée à Paris, SOAT emploie 300 salariés et vise 38 M€ de chiffre d’affaires cette année. L’ESN se positionne en amont sur le conseil et accompagne ses clients dans le développement d’applications web et mobile, les problématiques cloud et données. Les fondateurs de SOAT et cédants restent opérationnels et prennent la tête de l’entité francilienne de Néo-Soft.

Le financement de l’opération a été arrangé par BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et mis à disposition par un pool bancaire composé de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BANQUE CIC OUEST, BNP Paribas et CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE.

A la suite de cette acquisition, Néo-Soft regroupe désormais 500 personnes en Ile-de-France et souhaite porter son chiffre d’affaires à 200 M€ d’ici trois ans, soit le double de celui réalisé en 2020.

Intervenants

Acquéreur : Neo-Soft (Soïg Le Bruhec, Samuel Lepeltier)

Cédant : Fondateurs (David-Eric Levy, Michel Azria)

Dette (arrangeur) : Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) (Jean-André Hébel, Théo Guilloux)

Dette (banques) : BPGO, CIC Ouest, BNP Paribas, Crédit Agricole Ille-et-Vilaine

 

Conseils

Avocats banques : Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, Aymeric Langanay).

Banque d’affaires / Conseil M&A : KPMG Corporate Finance (Guillaume Cauchoix, Pascal Deprey, Korantin Henaff Le Gall)

Avocats cédants corporate : Volt Associés (Emmanuel Vergnaud, Clément Carol)

Avocats acquéreur : Gloasguen et Associés (Bruno Gloasguen)

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