Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Suite à la décision de Schneider Electric, acteur européen de la distribution électrique et de l’automatisme, de céder ses parts minoritaires de 20%, la famille Renault, actionnaire majoritaire de Delta Dore, décide de privilégier comme nouveaux partenaires des fonds d’investissement. Cette décision permet à l’entreprisse d’accompagner durablement le plan stratégique « Smart Ignition » jusqu’en 2030. Les trois fonds bancaires dont il s’agit sont Arkea Capital (groupe Crédit mutuel Arkea), Unexo (groupe Crédit agricole) et BNP Paribas Développement.
Société spécialisée dans les objets connectés pour la maison, Delta Dore a été fondée en 1970 emploie aujourd’hui 820 salariés. L’entreprise a aujourd’hui 6 filiales (France, Allemagne Espagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni), et chaque année ce sont 4.5 millions de produits fabriqués en Franc et 0.5 million en Allemagne.
Après avoir réorienté ses activités vers le marché de la maison connectée en 2021, Delta Dore a franchi une nouvelle étape en se lançant ouvertement vers le grand public depuis l'année dernière.
Cette transition, bien qu'elle n'ait pas d'impact majeur sur la gouvernance ou les opérations de l'entreprise, représente une avancée stratégique significative pour Delta Dore. Elle survient à un moment où la gestion énergétique répond à des défis de plus en plus pressants, notamment en termes de réduction de l'empreinte carbone des foyers et d'économies d'énergie pour les ménages.
Intervenants :
Acquéreurs :
- Arkéa Capital : Eric Besson-Damegon, Kévin Chaigneau, Alban Germain
- Unexo : Antony Lemarchand, Antoine Martiarena, Pierre-Emmanuel Lemarchand
- BNP Paribas Développement : Yannick Carré, Thomas Holin, Fanny
Paganelli
Conseils :
Avocat Conseils Investisseurs : CVS Avocats (Matthieu Guignard), Fidal (Jacques Darbois)
Conseils famille et management : EY Avocats (Bernard Martinier), Claris Avocats (Jean-Pascal Amoros)
Conseils vendeurs financier : Messier & Associés (Hubert Preschez)
Conseils vendeurs juridique : Bredin Prat (Clémence Fallet) ;
VDD financière : EY (Gratien de Pontville)
VDD stratégique : Roland Berger (Gregory Jarry)
Due diligence financière : Oderis (Maxime Girard)
Due diligence juridique, fiscal, social : KPMG Avocats (Olivier Robin)
Due diligence stratégique : Kairn Strategy (Olivier Burban)
