Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Créé en 1985, le Groupe Formes & Sculptures (« F&S ») est un créateur et fabricant de meubles, présentoirs et de matériel de merchandising servant la communication des marques sur le lieu de vente. Dirigé par Mathias Tenenhaus, le Groupe est historiquement positionné sur la communication des marques de parfumerie et cosmétique. Mais F&S a commencé il y a plusieurs années un processus de diversification dans la joaillerie, le luxe, l’optique et le digital. L’entreprise a décidé d’accélérer ce mouvement de diversification par croissance externe en renforçant l’activité de PLV Carton du groupe qui dépasse 10M€ de CA en France.
Après une recherche entamée en mars 2020 avec les équipes de PAX Corporate Finance, le Groupe a jeté son dévolu sur Cartoon PLV et Gauthier PLV (C&G). Dirigés par Philippe Burgain et secondés par son frère Sylvain, C&G a été fondé il y a plus d’un siècle. C’est un acteur de référence de la PLV carton pour les secteurs de l’automobile, la téléphonie, l’édition mais surtout spécialisé dans l’industrie pharmaceutique.
Dans la conduite de ces opérations de croissance externe, F&S s’est appuyé sur le Crédit Mutuel Equity, actionnaire rompu aux processus de build-up.
La cible réalise 5 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte une trentaine de collaborateurs.
Suite à cette acquisition, Philippe Burgain quitte la société et Sylvain prend la tête de l’entreprise
épaulé par Vincent Brossault, responsable de production devenu actionnaire à cette occasion.
