Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Le groupe Fondasol (800 collaborateurs, 80 M€ de chiffres d’affaires en 2020), spécialisé en ingénierie géotechnique, vient de mettre en place un nouveau LBO visant à renforcer la participation des salariés du groupe au capital.
Cette opération s’inscrit dans le prolongement d’un projet stratégique de réorganisation capitalistique et de gouvernance initié en 2017. Le groupe créé en 1958 avait alors mis en place un LBO, en date du 13 décembre 2017, à l’issue duquel salariés et managers étaient devenus majoritaires au capital de l’entreprise à hauteur de 60%. Conclue le 15 décembre 2021, la nouvelle opération fait monter leur part du capital de 60% à 75%.
BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement renouvellent par ailleurs leur confiance au Groupe et à son management. Les fonds gérés par Amundi Private Equity Funds cèdent la totalité de leur participation. De nouveaux fonds d’investissement, alignés sur le projet capitalistique et stratégique du Groupe, viennent également compléter ce tour de table : Bpifrance, AfricInvest et Etoile Capital (groupe Crédit du Nord). Le nouveau pool bancaire est mené par BNP Paribas, accompagné de LCL, CIC, Arkéa et Société Marseillaise de Crédit (groupe Crédit du Nord).
Pour cette opération, les équipes du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel, représentées par Emmanuel Mansillon, Virginie Loué et Victoire Miniscloux pour les aspects corporate et Alfred Lortat-Jacob et Adrien Raoux pour les aspects fiscaux, ont accompagné le groupe Fondasol.
