Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
L'investisseur rejoint notamment Arkéa Capital qui était déjà devenu actionnaire il y a 4 ans. Cette opération lui donne une position de "minoritaire de référence".
Objectif de ce tour de table : permettre à Ingeliance d'accélérer son développement, en visant un chiffre d'affaires d'au moins 100 millions d'euros à l'horizon 2024. Elle devrait notamment permettre la poursuite de la stratégie d'acquisitions externes du groupe en France et à l'international. Ingeliance compte actuellement 800 collaborateurs répartis sur 20 sites en France et à l'international et réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.
Le financement de l'opération quant à lui a été mis en place par un syndicat bancaire composé de Banque Populaire Grand Ouest, Arkéa Banque, Banque Populaire Centre Atlantique et LCL, conseillé par le cabinet d'avocats Cornet Vincent Ségurel.
Conseils juridiques :
Cornet Vincent Ségurel, conseil juridique du syndicat bancaire
- Banque - Finance : Matthieu Guignard, avocat associé, assisté d'Angélique Mérienne et Marie Messerschmitt, avocats
Hoche Avocats, conseil juridique d'Ingeliance
- Corporate : Grine Lahreche, avocat associé, assisté de Audrey Szultz et Héloïse Gravel, avocats
- Structuration fiscale : Eric Quentin, avocat associé, assisté de Zoé de Dampierre, avocat
Hogan Lovells, conseil juridique d'Activa Capital
- Corporate : Stéphane Huten, avocat associé, assisté de Laura Medjoub et Maxime Lasry, avocats
- Structuration fiscale : Laurent Ragot, counsel
- Banque - Finance : Alexander Prémont, avocat associé, assisté de Guergana Zabounova et Ouassila El Asri, avocats
Jeausserand Audouard, conseil juridique du management
- Erwan Bordet et Faustine Paoluzzo
Conseils financiers :
Advisio a conseillé Activa Capital : Romain Massiah
Clearwater International a conseillé Ingeliance : Nicolas Saint-Pierre et Aubert Simonnot
Due diligence financière, stratégique, juridique, fiscale et sociale :
- KPMG pour Activa Capital (finance) : Antoine Bernabeu et Joseph Aouad
- Indefi pour Activa Capital (stratégie) : Julien Berger, David Toledano, Nicolas Hamann
- EY Société d'Avocats pour Activa Capital (juridique, fiscal et social) : Bertrand Araud
- Deloitte pour Ingeliance (VDD) : Bertrand Chaboussou et Stéphane Raffin
- Jeausserand Audouard pour les managers d'Ingeliance : Erwan Bordet, associé, Martin Brunet et Faustine Paoluzzo (corporate) ; Tristan Audouard, associé, et Nicolas Dragutini (fiscal)
Dette senior : Banque Populaire Grand Ouest, Arkéa Banque, Banque Populaire Centre Atlantique, LCL
