Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Trajan Capital, le fonds d'investissment spécialisé dans l'accompagnement et le financement d'entrepreneurs pour la reprise de PME, a pris le contrôle d'AB Process Ingérienie, société bretonne spécialisée dans la robotisation des chaînes de production. Le fonds arrive avec un entrepreneur qui prend la direction de la société et entre au capital. Les fondateurs conservent quant à eux des responsabilités opérationnelles et demeurent actionnaires minoritaires. Crée en 2008, AB Process Ingénierie emploie une quarantaine de personne et réalise un chiffre d'affaires de plus de 10 M€.
Cette opération de BIMBO est financée par une dette bancaire levée auprès d'un pool composé de Crédit Agricole Finistère, Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, Helia Conseil et Banque Populaire Grand Ouest.
L'investissement servira également à financer la croissance d'AB Process Ingénierie (actuellement de plus de 10% par an) en lui permettant notamment de structrurer ses équipes, de poursuivre la diversification de ses activités et de réaliser des opérations de croissance externe.
Conseils juridiques :
Cornet Vincent Ségurel, conseil juridique des banques pour le financement de l'acquisition
- André Watbot, avocat associé, Charles-Henri Prioul, avocat directeur, et Aliou Wone, avocat.
Squire Patton Boggs, conseil juridique de Trajan Capital
- Charles Fabry, Véronique Collin et Philippe de Saint Bauzel, avocats associés, Dorothée Chautard, Kevin Cosmao, Mathieu Lebourgeois, et Stéphanie Nègre, avocats
Lexpro, conseil juridique de AB Process Ingénirie
- Jean-Marc Berrou, avocat associé
Conseils financiers :
- Acticam a conseillé le groupe AB Process Ingénierie : Pierre Bourahla et Tanguy Le Floc'h
Due Dilligence financière
- Exelmans a conseillé Trajan capital : Stéphane Dahan, Manuel Manas et Océane Lambert
- Blécon & associés a conseillé AB Process Ingénierie : Laurent Vrillon et Romain Legall
Banques
- Crédit Agricole Finistère (co-arrangeur) : Xenia Louis, Françoise Le Marec, Jacques Guiziou
- Caisse d'Epagne Bretagne Pays de Loire (co-arrangeur) : Thomas Guennou
- Helia Conseil (co-arrangeur) : Sophie Bogard
- Banque Populaire Grand Ouest : Gilbert Diosi
