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Cornet Vincent Ségurel conseille EXEL industries dans le cadre de l’acquisition stratégique de la société italienne G.F. Garden

Publié le 01 février 2022

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Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement

Le 28 janvier 2022, EXEL Industries a signé un accord définitif pour l’acquisition de GF Garden, société italienne spécialisée dans la fabrication d’équipements et d’outils de jardin, cédée par le groupe familial italien FISPA S.R.L. La transaction devrait être finalisée courant février 2022.

EXEL Industries, groupe coté sur le marché réglementé Euronext (code EXE), est un leader mondial dans le secteur de la pulvérisation agricole et industrielle et dans le secteur des loisirs. Le groupe emploie plus de 3 546 employés répartis dans 27 pays sur les 5 continents. En 2020 – 2021 le chiffre d’affaires du Groupe a été de 877M€, dont 132M€ réalisés dans l’activité Jardin.

GF Garden est un fabricant historique d’équipements de jardin en Italie. L’entreprise produit des articles pour l’arrosage, l'irrigation, l'entretien du jardin et la vie en plein air. Elle développe son activité dans plus de 50 pays, à travers ses marques propres, et en marque de distributeurs. GF a par ailleurs développé une marque de produits recyclés RECO.

Cette nouvelle acquisition, combinée à une forte croissance organique de son activité Jardin (+9.4% en 2020-2021), permet à EXEL Industries d’accroître sa présence sur un marché porteur.

Pour cette opération, l’équipe Cornet Vincent Ségurel était animée par Adrien Debré, avocat associé, et François Paulze d’Ivoy. Alfred Lortat-Jacob, avocat associé, et Adrien Raoux sont par ailleurs intervenus sur la structuration fiscale de l’opération.

Le cabinet Whithersworldwide a apporté son expertise à EXEL industries sur les aspects de droit italien.

« Nous avons été très heureux d’accompagner Exel Industries dans cette opération stratégique. Cette opération montre que Cornet Vincent Ségurel est de plus en plus sollicité par ses clients pour agir en tant que conseil principal dans des opérations d’acquisitions transfrontalières. Grâce à nos réseaux internationaux, nous pouvons nous appuyer sur l’expertise d’une équipe globale composé de conseils et consultants qualifiés et expérimentés, avec des références éprouvées en matière de conduites d’opérations d’acquisition à l’étranger » commente Adrien Debré au sujet de l’opération.

Intervenants

Conseils juridique acquéreur :

  • Cornet Vincent Ségurel : Adrien DEBRÉ, François PAULZE D’IVOY, Alfred LORTAT-JACOB, Adrien RAOUX
  • Whithersworldwide : Stefano CIGNOZZI, Francesca NOBILI

Conseils juridique et fiscal cédant :

  • Sutich Barbieri Sutich (Giorgio BARBIERI, Mario VARCHETTA)
  • Studio Morandi

Conseil financier et fiscal acquéreur : KPMG Deal Advisory & M&A Tax (Paris et Milan)

Conseil financier cédant : Equita K Finance

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