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Cornet Vincent Ségurel conseille EXEL Industries sur son premier Euro PP sustainability-linked

Publié le 12 janvier 2022

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Banque - Finance
Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement

EXEL Industries, groupe coté sur le marché réglementé Euronext (code EXE), est un leader mondial dans le secteur de la pulvérisation agricole et industrielle. Le groupe emploie plus de 3 546 employés répartis dans 27 pays et plus de 23 sites de production.

Pour sa première émission obligataire sustainability-linked, EXEL Industries lève un montant total de 35 millions d'euros par une émission réalisée en deux tranches à échéances 6 et 7 ans placées exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés. Cette émission permettra notamment de financer les besoins généraux du groupe, en ce compris sa politique de croissance externe.

Les obligations intègrent un mécanisme d'ajustement du coupon en fonction de l'atteinte d'objectifs de performance durable, notamment l'amélioration du bien-être au travail et la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

L'atteinte de ces critères sera vérifiée annuellement par un organisme tiers indépendant.

Pour cette opération, l’équipe de Cornet Vincent Ségurel était animée par Adrien Debré et André Watbot, Avocat Associés, et François Paulze d’Ivoy, Avocat.

« Nous sommes heureux d’avoir accompagné Exel Industries dans le cadre de sa première émission obligataire sustainability-linked. Cette opération témoigne de l’accent toujours plus important mis sur les problématiques environnementales, les questions sociales et de santé qui conduit nombre d’investisseurs et acteurs industriels à intégrer dans leurs opérations de financement des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) », commente Adrien Debré au sujet de l’opération.

Intervenants

Avocats Emetteur : Cornet Vincent Ségurel (Adrien DEBRE, André WATBOT, François PAULZE D'IVOY)

Chef de File et Structureur ESG : LCL

Avocats du Chef de File : CMS Francis Lefebvre (Rosetta FERRERE, Myriam ISSAD, Pierre MAUNAND)

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