GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
fr

Cornet Vincent Ségurel conseil des banques pour le MBO sponsorless de Cerise et Potiron

Publié le 21 septembre 2020

Image

Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement

Le Président du groupe de primeurs Cerise et Potiron, accompagné d'une partie de son équipe de management et du fond d'investissement Cerea Partners, réalise une opération de MBO sponsorless à l'occasion de la sortie des trois actionnaires minoritaires : Société Générale Capital Partenaires, Carvest et Bpifrance.

En 2010, la chaine de primeurs installée en région lyonnaise Cerise et Potiron accueillait les investissements de ces trois fonds à travers une prise de participation OBO minoritaire au sein de son capital. Aujourd'hui, elle reconfigure son actionnariat avec une opération de MBO sponsorless de 11 M€ réalisée par son Président Éric Chetail, avec l'accompagnement de Cerea Partner via son nouveau fonds Cerea Mezzanine III et une dette senior levée auprès de banques conseillées par Cornet Vincent Ségurel.

Comptant à son actif un réseau de 63 magasins générant 45M€ de revenus, Cerise et Potiron est devenue depuis 1985 un acteur de référence sur le marché des fruits et légumes en Auvergne-Rhône-Alpes. La société mise sur une offre de produits de qualité et de proximité pour satisfaire les amoureux de cuisine gourmande. 

Intervenants

  • Acquéreurs ou Investisseurs : Managers (Eric Chetail, Claire Perfettini), Cerea Partners (Fabrice Vidal, Cécile Jouannic, Alexis Imberton)
  • Cédants : Société Générale Capital Partenaires (Marc Andrieu), Crédit Agricole Régions Investissement (Nicolas Ravachol), Bpifrance Investissement (Lionel Giai-Gischia)
  • Dette : Cerea Partners (Fabrice Vidal, Cécile Jouannic, Alexis Imberton), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Chrystel Baland)

Intervenants

  • Banque Avocat : Cornet Vincent Ségurel (André Watbot , Aliou Wone)
  • Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Carax (Noémie Barbier, Benjamin Chavanat, Léo Isèbe)
  • Acquéreur Avocats Corporate : Requet Chabanel (Jean Dissez-Reynaud, Morgane Page), Agilys Avocats (Frédéricque Milotic, Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne, Sandra Burel, Chloé Journel, Perrine Labrusse)
  • Acq. DD Juridique et Fiscale : Agilys Avocats (Frédéricque Milotic, Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne, Sandra Burel, Chloé Journel, Perrine Labrusse)
  • Acq. DD Financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Pierre Lamain, Marine Vernay)
  • Cédants Avocat corporate : Periclès Avocats (Lisa Velut)
  • Cédants Conseil Stratégique : INDEFI (Mehdi Belefqih, Adam Laissaoui)
  • Dette Arrangeur : Cerea Partners (Fabrice Vidal, Cécile Jouannic, Alexis Imberton), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Chrystel Baland)

Cornet Vincent Ségurel À la une

Recherche rapide

Recevez notre newsletter

Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d’information de Cornet Vincent Ségurel.
Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits

Icon

Haut de page