Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Guillaume BARRIQUAND reprend la société PERRIGAULT spécialisée dans la galvanisation.
Cornet Vincent Ségurel est intervenu aux cotés de Guillaume Barriquand tout au long de l’opération, de l’audit à la finalisation de la négociation avec les vendeurs et l’a conseillé dans le cadre du montage juridique et financier de l’opération.
La société Perrigault, créée en 1982 par Albert Perrigault, est spécialisée dans la galvanisation de pièces métalliques à destination de clients industriels tels que les spécialistes de la construction métallique, de la tôlerie/serrurerie ou de la menuiserie industrielle.
Maitrisant ce procédé de protection anticorrosion des métaux ferreux, la société opère depuis son site de Saint Jean d’Ardières (69), ce qui lui permet de capter naturellement les volumes des industriels basés sur un large territoire composé du Rhône, de l’Ain, de l’Isère et de la Saône et Loire. La prise en charge de la logistique pour certains clients et la maîtrise des délais (capacité à intervenir en moins d’une journée) sont des points forts de la société ainsi qu’un traitement complémentaire par passivation qui permet d’éviter la formation de rouille blanche est également proposé.
En 2017, la société a réalisé un chiffre d’Affaires de près de 4.8 M€ pour 6700 tonnes d’acier galvanisé.
Après le départ de Jacky Perrigault en 2017, une nouvelle page se tourne avec la reprise de la société par
Guillaume Barriquand auprès de ses dirigeants Pascal Perrigault et Thierry Perret.
Intermédiée par Mazars Corporate Finance, cette reprise permet d’assurer la pérennité de cette entreprise familiale. Guillaume Barriquand s’est rapidement imposé pour la reprise de cette société industrielle, et se fixe comme objectif de maintenir les fondamentaux du modèle Perrigault basé sur la réactivité et la souplesse d’organisation tout en développant l’activité notamment par le biais son réseau personnel.
Pour cette reprise, il est accompagné de Garibaldi Participations, filiale de capital investissement de la BP Auvergne Rhône-Alpes. La dette d’acquisition a été levée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, CIC Lyonnaise de Banque et le Crédit Agricole Centre Est.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION :
- Repreneur : Guillaume BARRIQUAND
- Investisseurs : Garibaldi Participations (Virginie BERNARD)
- + Investisseurs industriels
- Cédants : Pascal PERRIGAULT et Thierry PERRET
AUDITEURS ET CONSEILS ACQUEREURS :
- Conseils Financiers Cédants : Mazars Corporate Finance - Frédéric CLAIRET et Benjamin BOUCHER
- Conseil juridique repreneur : Cabinet Cornet Vincent Ségurel (CVS) : Pierre-Jean FERRY et Gaëlle MOULIN
- Conseil financier repreneur : In Extenso, Edith VANNOBEL
- Conseil Environnemental : EODD
- Conseil juridique investisseur : Cabinet PERICLES : Lisa VELUT
- Conseil juridique cédants : Cabinet Jurilex : Jean-Michel NOBLOT
- Banques : BP AURA, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole Centre Est
