Cornet Vincent Ségurel conseille le pool bancaire pour la mise en place du financement structuré de 160 millions d’euros de Ramery

Cette opération stratégique a été arrangée par Banque CIC Nord-Ouest et financée par un pool bancaire constitué de Banque CIC Nord-Ouest, Banque Populaire du Nord, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels et Bpifrance.

Elle permettra à Ramery d’optimiser son cycle de financement, de soutenir sa croissance organique sur ses nouveaux métiers et de saisir les opportunités de croissance externe dans un contexte de transformation de ses activités et d’élargissement de ses expertises.

Créée en 1972, l’entreprise familiale s’est développée sur les métiers de la promotion-construction avant de se diversifier dans l’ingénierie, l’économie circulaire et la production d’énergies renouvelables. En 2025, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros avec 3 000 collaborateurs répartis dans 70 agences.

Ce financement structuré vise à déployer le plan stratégique du groupe ancré autour de cinq orientations : l’ingénierie-conseil, la performance énergétique et environnementale, la construction de demain, l’économie circulaire et la production d’énergies renouvelables.

Les premières concrétisations sont déjà à l’œuvre, notamment dans le photovoltaïque, les bioénergies, l’ingénierie de process industriels et la mobilité électrique.

Une équipe du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel, pilotée par André Watbot, avocat associé, a conseillé l’arrangeur et les banques du pool bancaire pour la structuration juridique et la mise en place de ce financement. Cette opération illustre l’engagement du cabinet Cornet Vincent Ségurel dans la région Hauts de France où il dispose d’un bureau rassemblant plus de 35 professionnels du droit des affaires, au service des acteurs économiques du territoire pour les accompagner dans leurs opérations structurantes.

Intervenants

Ramery : David Exposta, DAF

Arrangeur : Banque CIC Nord-Ouest (Florence Thibault, Pierre Bulteau, Rachel Cousin, Gabriel Ducrocq)

Coordinateur ESG : Banque Populaire du Nord (Daniel de Amorin, Arnaud Chombart)

Banques participantes : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (Olivier Mourot, Arnaud Delemer, Audrey Delabre), Bpifrance (Vincent Dansette, Anaïs Mamczur), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Marc Mureau, Emmanuel Lecluse), Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France (Guillaume Verschaeve, Matthieu Bette), BNP Paribas (Bertrand de Mellon, Laurent Dei Tigli)

Conseils

Avocat Arrangeur et Banques : Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, Cléophée Claudel, Robin Petit)

Conseil M&A : Septentrion Finance (Guillaume Dubois, Pierre-Henry Martin, Scott Durand-Smet)

Conseil Groupe Ramery : Theret & Associés (Edouard Theret, Ninon Devred)