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Cornet Vincent Ségurel aux côtés des banques pour le financement du rachat des Thermes de Vichy (build up)

Publié le 10 juin 2019

France Thermes a finalisé le rachat de la Compagnie de Vichy. Celle-ci était jusqu’alors détenue par son dirigeant, Jérôme Phelipeau, et des actionnaires minoritaires Capzanine et Apicap, qui étaient entrés au capital en 2014.

La Compagnie de Vichy a une activité dans de nombreux domaines. Elle est opérateur de deux centres thermaux à Vichy mais aussi de contrats de licence pour des produits estampillés Vichy. Elle commercialise les eaux minérales Vichy Célestin et exploite un parc immobilier comprenant notamment des boutiques et un casino. Elle possède par ailleurs sept hôtels dans l’agglomération de Vichy et détient Vichy Spa International, une filiale spécialisée dans la création et la réhabilitation de spas.

Gimv, actionnaire de France Thermes depuis début 2018, a réalisé cette acquisition en s’associant à Société Générale Capital Partenaires. Le financement a regroupé un pool de banques composé de Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel et Caisse d’Epargne, conseillé par André Watbot, associé de Cornet Vincent Ségurel, ainsi que Charles-Henri Rioul, avocat directeur, et Aliou Wone, avocat.

Investisseurs

  • Conseil financier : Clearwater Corporate Finance
  • Conseils juridiques : Goodwin, August Debouzy
  • Conseil juridique financement : Goodwin
  • Due diligences financière et fiscale : Grant Thornton

Cédants

  • Conseil financier : Degroof Petercam Investment Banking
  • Conseils juridiques : LMT Avocats, De Pardieu Brocas Maffei
  • Due diligence financière : Deloitte
  • Due dilligence stratégique : In Extenso

Dette senior

  • Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne
  • Conseils juridiques : Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, Charles-Henri Rioul et Aliou Wone)

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