Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Le management du Groupe NADIA, emmené par Christian Diabas, finalise sa prise de contrôle du Groupe en reprenant la participation des dirigeants historiques et du pool d’investisseurs financiers entré au capital de NADIA en 2013 et composé de Siparex, chef de file, Arkéa Capital et UNEXO, ce dernier réinvestissant dans le cadre de cette nouvelle opération à la fois en capital et au travers de son fonds de dette, UNEXO FINANCEMENT.
La transmission majoritaire du Groupe NADIA à son management, initiée en 2013 lors de l’arrivée du pool d’investisseurs financiers mené par Siparex, se poursuit donc à l’occasion de cette nouvelle reconfiguration du capital. Créé à Cholet (Maine-et-Loire) au début des années 1970, le Groupe industriel NADIA a su se diversifier et développer un groupe pluridisciplinaire dont les principales activités sont :
- La fabrication et la commercialisation de portails, volets et portes de garage avec la société SIB
- La fabrication de brises-vues, palissades et de clôtures aluminium avec la marque ALUCLOS via la filiale NADIA Signalisation
- La fabrication et commercialisation à l’international d’appareils de préparation culinaire pour les professionnels de la restauration avec la société DYNAMIC
- Le segment des équipements de régulation et d’automatisme via la filiale ANJOU AUTOMATION
Le Groupe NADIA a connu en cinq ans une forte dynamique de développement avec pas moins de 100 M€ de chiffre d’affaires en 2018. Son expansion est principalement due à sa capacité à faire de la croissance externe.
Au cours de cette opération, Cornet Vincent Ségurel a conseillé UNEXO dans le cadre de son réinvestissement ainsi que son fonds de dette, UNEXO FINANCEMENT, dans le cadre de sa participation au financement de la dette senior de l’opération.
L’équipe pluridisciplinaire de Cornet Vincent Ségurel était composée, pour les aspects investissement, d’Arthur Pierret, associé, et, pour les aspects financement par André Watbot, associé, et Guillaume Monnier, collaborateur.
Sont également intervenus dans l’opération :
CMS Francis Lefebvre (Alexandre Delhaye (associé) et son équipe pour les aspects corporate, Grégory Benteux (associé) et son équipe pour les aspects financement, et d’Agnès Rivière-Durieux (Counsel) pour les aspects fiscaux) en tant que conseil du Groupe NADIA
Hogan Lovells (Sabine Bironneau (associée) et son équipe) en tant que conseil du pool bancaire finançant la dette bancaire senior
Daniel & Stokes (Antoine Le Roux, Sophie Miglianico et Alexandre Daniel-Thézard) en tant que conseil des managers.
*Management Buy-Out
