Cornet Vincent Ségurel accompagne le groupe Meca Inox dans une opération stratégique de croissance externe en Espagne et en Chine

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement international de Meca-Inox, spécialiste internationalement reconnu depuis plus de 70 ans dans la conception, la production et la commercialisation de vannes destinées aux procédés industriels.

Acteur français de référence, Meca-Inox est spécialisé dans la conception et la fabrication de vannes cryogéniques, papillon ou à tournant sphérique en inox et en acier carbone, répondant aux exigences des environnements industriels les plus complexes. Le groupe propose une offre complète de solutions fiables et performantes, déployées auprès de nombreux industriels en France et à l’international.

Bac Valves conçoit et fabrique des vannes à boisseau sphérique et des vannes papillon, principalement destinées aux industries chimiques, pétrochimiques, gazières et de process. Elle détient l’intégralité du capital de la société Bac Valves (Dalian), implantée en Chine.

L’acquisition de Bac Valves permet ainsi à Meca Inox d’étendre sa présence sur le marché européen tout en consolidant son ancrage industriel à Dalian, en Chine, où le groupe dispose déjà d’un site de production.

Cornet Vincent Segurel a accompagné le groupe Meca-Inox, sur les aspects Corporate / M&A avec une équipe conduite par Adrien Debré, avocat associé, assisté par Aurélien Babin et Elisa Simon, collaborateurs et sur les aspects de financement avec une équipe conduite par André Watbot, avocat associé, et Marion Nicolas, collaboratrice.

Cornet Vincent Segurel a mis à disposition de Meca Inox son expertise dans toutes les étapes de l’opération, depuis la structuration, la négociation jusqu’à la réalisation de celle-ci. 

Pour les besoins de l’opération, Cornet Vincent Ségurel a travaillé en étroite collaboration avec une équipe cross border, le cabinet Ceca Magán Abogados en Espagne (Esther Pérez García, avocate associée, assistée par Carmen Ramón de Fata Merinero et Luis Pombo Giménez).

Les banques du groupe Meca-Inox ont été assistées par le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés en France (Jonathan Souffir, avocat associé, assisté par Vahan Guevorkian et Claudine Ayinkamiye, collaborateurs) et par le cabinet Andersen en Espagne (Alicia Fuertes, avocate associée, assistée par Claris Ramos León).

Le cédant a été assisté par KPMG Avocats (Angel Peña Ramilo, David Quera Marquez).

Intervenants

Cédant : Bach Industrial Development

Acquéreur : Meca Inox

Financement : Société Générale, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas Développement, Bpifrance

Conseils

Avocat Acquéreur : CornetVincent Ségurel

• Corporate M&A : Adrien Debré (avocat associé), Aurélien Babin, Elisa Simon
• Droit bancaire et financement : André Watbot (avocat associé), Marion Nicolas

Équipe cross-border (avocats Acquéreur) : Ceca Magán Abogados (Espagne)

• Corporate M&A : Esther Pérez García (avocate associée), Carmen Ramón de Fata Merinero, Luis Pombo Giménez
• Droit social : Blanca Liñan Hernández (avocate associée), Juan José Hidalgo Azabal

Avocat cédant : KPMG

• Corporate M&A : Angel Peña Ramilo, Pau Galceran Planas, David Quera Marquez, Juan Sanchez Coma, Alvaro Puigdengolas Gay

Avocats Banque :

• France : De Gaulle Fleurance & Associés (Jonathan Souffir, avocat associé, Vahan Guevorkian, Claudine Ayinkamiye)
• Équipe cross border (Espagne) : Andersen (Alicia Fuertes, avocate associée, Claris Ramos León)