Cornet Vincent Ségurel accompagne la création d’UNI5 Mobilité, nouveau leader régional du transport en car dans les Hauts-de-France

Les sociétés Autocars Douaisiens, Voyages Mullie et VM Garage, spécialisées dans le transport de voyageurs dans les Hauts-de-France, étaient historiquement détenues par des associés distincts. Constatant l’évolution du marché, ces derniers ont décidé de s’unir pour devenir un acteur majeur dans l’offre de transports dans la région et de créer UNI5 Mobilité.

En parallèle de cette opération, la nouvelle entité s’est encore consolidée, les actionnaires faisant également l’acquisition des sociétés Transport Jules Benoit et ID Voyages.

L’opération globale a été structurée par le biais de 2 OBO (Owner Buy-Out), 1 FBO (Family Buy-Out) et 2 LBO (Leverage Buy-Out), représentant l’acquisition simultanée de cinq sociétés. Cette structuration complexe a été soutenue par une levée de fonds mixte, incluant une émission d’actions et une émission d’obligations, complétée par un financement bancaire structuré.

Le groupe est aujourd’hui porté par Marion Raviart-Defontaine, Loïc Chevalier, Fabien Gringoire, Jean-François Cockenpot et Nicolas Wanecq, et soutenu par des acteurs financiers régionaux : Crédit Agricole Nord de France, BNP Paribas, Société Générale et Bpifrance.

Cette opération permet à la fois la transmission familiale d’Autocars Douaisiens et l’accélération de la croissance du nouvel ensemble.

Une équipe pluridisciplinaire du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel pilotée par Benjamin Chevalier, avocat associé, a accompagné les associés d’UNI5 Mobilité dans la structuration juridique et fiscale de l’opération et de ses différentes acquisitions ainsi que pour la mise en place du financement.

Cet accompagnement illustre la vision de Cornet Vincent Ségurel dans les Hauts-de-France : accompagnement des acteurs économiques pour le développement régional, partenariat stratégique dans le développement de ses clients, et mise en œuvre d’opérations complexes par la pluridisciplinarité, l’excellence technique et la mobilisation de son réseau.

Intervenants

Acquéreurs : Marion Raviart-Defontaine, Loïc Chevalier, Fabien Gringoire, Jean-François Cockenpot, Nicolas Wanecq

Cédants :

• Société Autocars Douaisiens : Famille Defontaine
• Société Voyages Mullie : Loïc Chevalier, Fabien Gringoire
• VM Garage : Loïc Chevalier, Fabien Gringoire
• Transport Jules Benoit : Famille Leleu
• ID Voyages : Famille Inglart

Dette :

• BNP Paribas (Patrick Tanneguy, Medhi Pontier, Amaury Depuydt, Stéphanie Cathelain)
• Crédit Agricole Nord de France (Nicolas Bertincourt, Gauthier Beghin, Victor Dujardin, Audrey Rezenthel)
• Société Générale (Christian Leroy, Philippe Pohier, Emmanuel Leblanc)
• Bpifrance (Alice Lagleize, Ludivine Lecointe)

Conseils

Avocat Acquéreurs : Cornet Vincent Ségurel

• Due Diligence :
  • Coordination des Due Diligences : Marie Amourelle
  • Corporate : Marie Amourelle, Louis Harbonnier
  • Droit des contrats : Marion Raes, Clara Goldstrich
  • Droit social : Caroline Henot, Régis Debroise, Eloïse Gras-Persyn
  • Droit public : David Pilorge, Charles Nesselrode
  • Droit fiscal : Nicolas Palos, Bennert Alderlieste

• Corporate M&A et PE : Benjamin Chevalier, Marie Amourelle, Clara Servan, Louis Harbonnier
• Financement Structuré : Benjamin Chevalier, André Watbot, Clara Servan, Leia Rieutord, Robin Petit
• Fiscal : Nicolas Palos, Bennert Alderlieste

Avocats Banques : Cards Avocats (Chucri Serhal, Méliné Torikian)
Avocats Cédants société Transport Jules Benoit : Actis Conseils (Alexandre Biette)
Avocats Cédants société ID Voyages : Me Jean-Damien Paraire