Accompagnement de Bpifrance, Aquiti Gestion et SWEN Capital Partners pour la levée de fonds d'Eklo Hotels

Publié le 18 avril 2023

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Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement

Eklo Hotels réalise une levée de fonds de 35 millions d'euros  pour accélérer son développement sur le territoire français pour les 5 prochaines années.

Eklo, jeune marque française d’hôtels écologiques, économiques et conviviaux, réalise une opération de capital développement de 35 M€ et ouvre son capital à Bpifrance (via son fonds France Investissement Tourisme 2), à Aquiti Gestion (via son fonds Naci 1) et à SWEN Capital Partners (via son fonds SWEN Mezz Flex 3).

Cette opération va permettre de financer l’expansion du groupe Eklo, de réintégrer 100% des murs de ses hôtels et de recomposer son capital avec la sortie d’actionnaires historiques dont M. Gérard Pélisson récemment disparu. La Banque des Territoires investit 15 M€ dans la foncière du groupe Eklo afin d’apporter les fonds propres nécessaires à la construction des murs des futurs hôtels en développement.

Animé par l’envie d’entreprendre, Eklo a été fondé par Emmanuel Petit avec l’objectif de bousculer les codes de l’hôtellerie économique, la réhumaniser, lui apporter de la convivialité, du design à des prix très compétitifs et dans le respect de l’environnement. Le groupe hôtelier propose un concept unique et novateur, à mi-chemin entre l’hôtel et l’auberge de jeunesse. En mettant l’accent sur la convivialité et le design, Eklo propose une offre hybride et atypique avec une grande mixité d’hébergements et des espaces communs animés qui répondent à une large clientèle intergénérationnelle et aux impératifs à la fois de confort, de performance environnementale et d’efficience économique.

Eklo est une marque engagée dans une démarche durable et responsable qui compte aujourd’hui neuf établissements, 1000 chambres et 150 collaborateurs. Elle prévoit de doubler ses effectifs d’ici un an avec deux prochaines ouvertures à Montpellier en septembre prochain et à Paris Porte de Versailles en février 2024, futur flagship de 304 chambres. Le groupe a l’ambition d’ouvrir douze nouvelles adresses en France dans les cinq prochaines années.

Emmanuel Petit, Président-fondateur d’Eklo : « Cette 1ère levée de fonds marque une étape stratégique dans la vie d’Eklo. Elle va permettre d’accélérer significativement le développement et le déploiement de la marque en France. Notre ambition est de devenir l’acteur référent d'une hôtellerie lifestyle, économique et responsable sur le territoire français.

Je suis fier du fort potentiel de la marque reconnue par des investisseurs de premier plan. »

Lors de cette ouverture de capital, une équipe pluridisciplinaire de Cornet Vincent Ségurel a accompagné les investisseurs afin de réaliser les Due Diligences juridiques, sociales et fiscales d’Eklo ainsi que pour les aspects corporate de l’opération.

Intervenants :

Eklo Hotels : Emmanuel Petit (fondateur et dirigeant)

Investisseurs : Bpifrance (Serge Mesguich, Romain Fourcade, Ronan Frefield, Amine Benomar), AQUITI Gestion (Thomas Bernard, Liana Chauvel-Sabadus), SWEN Capital Partners (Diego Aponte Vargas, Valentine Fauroux, Théodore Lecomte, Chloé Del Rio)

Investisseur immobilier :  Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) (Christophe Des Roseaux, Camille Rives, Thibaut Rivière, Delphine Didier)

 

Conseils :

Avocats Investisseurs :

  • Corporate : Cornet Vincent Ségurel (Stéphanie Gérard, Claire Jagueneau)
  • DD Juridique : Cornet Vincent Ségurel, Stéphanie Gérard, Claire Jagueneau
  • DD Sociale : Cornet Vincent Ségurel, Anne Pitault, Antoine Losse
  • DD Fiscale : Cornet Vincent Ségurel, Anne-Claire Barrault

Investisseurs DD Financière : Exelmans (Eric Guedj, Grégoire Thiébaut, Joseph La Bretonnière)

Investisseurs DD Stratégique : Kerestat (Nicolas Grall)

Banque d’Affaires Cible : Oaklins France (Franck Monnot, Romain Delion, Océane Chainho, Thibaut de Monclin)

Avocat Corporate Cible : CPC & Associés (Jean-Yves Connesson, Miguel Almeida, Paul Marsal, Adrien Khaznadji)

VDD Financière : Oderis (Hugo Primas, Antoine Hugé, Yoan Cassam Chenai, Thibault Niset)

VDD Immobilière : JLL Hotels & Hospitality Groupe (Félix Balladur, Eva Castellani, Marilena Falieu, Sylvain Arbillot)

Investisseur Immobilier Avocat Corporate : Ollyns (Cyrille Garnier)

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