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Cornet Vincent Ségurel accompagne Georges Moreira pour la reprise en MBI d’Antoli

Publié le 15 novembre 2021

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Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement

Fondée en 1977 à Carcassonne, la société ANTOLI est reprise en MBI par Georges Moreira, ancien directeur général d’un acteur majeur de l’impression d’étiquettes. L’imprimeur envisage de procéder à de nouvelles acquisitions à moyen terme afin d’élargir la palette d’offres haut de gamme offerte à ses clients.

Antoli, imprimeur offset également présent dans le packaging avait été repris par son dirigeant Jean-Marc Rhodes avec l’appui de l’agence parisienne COCKTAIL D’IMPRESSIONS. Ceux-ci passent la main à Georges Moreira, néo entrepreneur bien connu des secteurs de l’étiquette et du packaging à destination des secteurs viticole et des spiritueux.

La société, qui compte une trentaine de collaborateurs pour un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros, est reconnue pour son savoir-faire technique, qui doit lui permettre d’accroitre ses parts de marché tant sur les domaines viticoles indépendants que les plus grandes maisons. Equipée des dernières technologies d’impression et d’ennoblissement, la société est également dotée des certifications FSC, PEFC et Imprim’Vert.

PAX Corporate Finance avait été mandaté par le repreneur afin de rythmer les négociations et d’organiser le financement de l’opération. Après avoir étudié plusieurs cibles dans la région sud-ouest, c’est finalement sur la société carcassonnaise que les efforts de l’équipe se sont concentrés ces derniers mois. Le nouveau président d’Antoli ne compte néanmoins pas se contenter de cette cible, qu’il souhaite peu à peu transformer en plateforme de consolidation. Des opportunités de croissance externes sont déjà à l’étude dans un marché par ailleurs encore très morcelé ou les clients sont toujours en quête d’un niveau de service plus élevé.

L’opération s’appuie sur un endettement apporté à parité par Banque Populaire du Sud, banque historique du groupe, ainsi que Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon qui fait son entrée dans le pool bancaire. Les solides fondamentaux de la société ainsi que la personnalité du dirigeant ont permis de recevoir de nombreuses offres de financement.

Interventants

Acquéreur : Manager (Georges MOREIRA)

Cédants : ANTOLI (Jean-Marc RHODES), Cocktail d’Impressions (Bertrand BUSQUET, Erik FARRAULT)

Dette : Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon (Michel SOREL), Banque Populaire du Sud (Julien OLIVE)

 

Conseils :

Acquéreur / Banque d’affaires : Pax Corporate Finance (Simon MORIN, Pierre-Axel DIEDERICHS)

Acquéreur / Avocat : Cornet Vincent Ségurel (Emmanuel MANSILLON)

Cédants / Avocat : ALMV Avocats (Anne MERIGOT)

Acquéreur / Due Diligence financière : Crowe HAF (Thomas CORBINEAU, Julien LATRUBESSE, Pierre WILLEMOT)

Acquéreur / Due Diligence juridique : Axiom Avocats (Maïté LELEU-MENASSIER)

Financement / Conseil : Pax Corporate Finance (Simon MORIN, Pierre-Axel DIEDERICHS)

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