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Acquisition minoritaire de Sarbacane par l'IDI : Cornet Vincent Ségurel, conseil du pool bancaire

Publié le 22 septembre 2020

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Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement

L'IDI (Institut de Developpement Industriel), pionnier du capital investissement en France, devient le nouvel actionnaire minoritaire de Sarbacane Software, éditeur de logiciels marketing (emails et SMS). Cette opération ODO naît du départ de l'ancien investisseur minoritaire : Ardian Growth.

Il y a 3 ans, Ardian Growth avait rejoint l'actionnariat de Sarbacane en complément du LBO en sponsorless lancé par Mathieu Tarnus, fondateur de la société et actionnaire majoritaire avec son équipe de management. 

En intégrant à présent l'investissement de l'IDI et en contractant une dette senior de 15 M€, levée auprès d'un pool bancaire conseillé par Cornet Vincent Ségurel, l'éditeur lillois souhaite développer des projets d'acquisition à l'étranger. Aujourd'hui 90% de ses ventes sont réalisées en France, pour demain ses ambitions se portent vers l'internationalisation avec une stratégie de croissance externe ambitieuse.

Intervenants

Investisseur : IDI (Julien Bentz, Augustin Harrel-Courtes, Inès Lavril - Fondateur(s), Mathieu Tarnus, Managers, Paul de Fombelle, Florent Michaux, Vincent Durieux, Laurent Martel)

Cédant : Ardian Growth (Geoffroy de La Grandière, Florian Dupont)

Dette : CIC Nord-Ouest (Cédric Bouillon), Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), Groupe Banque Populaire

Conseils

Avocat Arrangeur et Banques : Cornet Vincent Segurel (André Watbot)

Avocat Corporate Acquéreur : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Laura Medjoub, Fanny Périé)

Acq. DD Financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Guillaume Philippot, Mathieu Gibaud)

Acq. DD Stratégique : Sokrates Advisors (Lubomir Mortchev, Jean-Marie Lalanne)

Cédant Conseil M&A : Rothschild & Co (Pierpaolo Carpinelli, Arik Alter, Romain Golven, Côme Sesboüé)

Cédant Avocat Corporate : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Clémentine Kervran)

VDD Financière : KPMG TS (Philippe Blanadet, Benoît Luscan)

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