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Cornet Vincent Ségurel conseil des banques pour une opération sponsorless avec Omnes

Publié le 01 juin 2021

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Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement

Omnes, acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en infrastructure, réalise sa 4ème opération sponsorless en investissant dans la société Prima Vital, spécialiste des équipements de maintien à domicile et d'accessibilité séniors et PMR. 

Crée en 2016, le fond Omnes "Mezzanis 3" investit dans des PME françaises non cotées et en croissance.

Il a ainsi récemment permis à l'actuel dirigeant et fils du fondateur de Prima Vital, Jean-Paul Berthault, de devenir actionnaire majoritaire du capital de la société. Cet accompagnement se traduit par un investissement en sponsorless (mezzanine + ticket minoritaire en equity) et la levée d'une dette bancaire auprès de LCL et du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, conseillés par Cornet Vincent Ségurel.

Depuis 2018, Prima Vital et son équipe (composée de 40 personnes) conçoient et distribuent des solutions de mobilité à domicile : monte-escaliers, douches sécurisées et encore baignoires à portes pour un chiffre d'affaires avoisinant les 15 M€. L'évolution de son actionnariat permet d'insuffler une nouvelle dynamique d'expansion sur le territoire français, notamment au travers d'une offre de produits toujours plus développée et qualitative, répondant aux besoins croissants de la silver economy en France. 

Intervenants

Acquéreurs

  • Jean-Paul BERTHAULT
  • Omnes Capital (Camille DELIBES, Nicolas NOEL)

Conseils de la société

  • Juridique corporate : PDGB (Roy ARAKELIAN, Olwen COLLON)
  • M&A : Societex (Bernard MAUSSION, Elie ACHDDOU)

Conseils Omnes Capital

  • Juridique : PACT Avocats (Benjamin DAHAN)
  • DD financière : Brugmann Conseil (Laurent LE BARS)
  • DD stratégique : Seniosphère Conseil (Sophie SCHMITT)

Dette bancaire

  • Crédit Lyonnais (Bertrand CARASSUS)
  • Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (Benjamin BREBAN)

Conseil Dette bancaire

  • Cornet Vincent Ségurel (André WATBOT)

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