Cornet Vincent Ségurel conseille en tant que lead leawyer le groupe PM Studio dans le cadre de son premier LBO.

Fondé en 2018 à la suite de la fusion entre deux entreprises française et allemande, dirigées respectivement par Patricia Stranik et Sven Döbert, le groupe PM Studio s’est rapidement imposé comme l’un des leaders de la conception et de la fabrication d’articles promotionnels et de packaging, en particulier pour les secteurs du luxe, de la beauté et des cosmétiques.

Avec une croissance annuelle moyenne de plus de 30 % et un chiffre d’affaires de plus de 70 M€, le groupe compte aujourd’hui plus de 80 collaborateurs répartis entre l’Europe, la Chine et les États-Unis, et collabore avec les plus grandes marques de luxe pour créer des produits innovants et respectueux de l’environnement.

Certifiée EcoVadis Platinum et B Corp depuis 2023, l’entreprise démontre son engagement envers des pratiques éthiques, une transparence environnementale rigoureuse et une forte orientation vers l’innovation, avec une utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans ses processus créatifs.

Pour financer ses projets de croissance et développer davantage ses activités, PM Studio a accueilli le fonds d’investissement Andera Partners (conseillé par Hogan Lovells), qui a pris une participation au capital. Grâce à cet investissement stratégique, PM Studio entend renforcer ses capacités en matière d’innovation et d’impact environnemental, et accélérer sa digitalisation.

PM Studio a reçu le soutien financier de BNP Paribas (conseillée par Herbert Smith Freehills), afin d’accompagner le groupe en mettant à disposition une ligne de financement complémentaire pour soutenir sa stratégie de croissance externe.

Ce partenariat marque une étape clé pour PM Studio, qui vise à devenir un leader européen dans le secteur du packaging de luxe et des produits promotionnels haut de gamme.

Intervenants

Groupe PM Studio

• Avocats corporate – lead lawyer : Cornet Vincent Ségurel (Adrien Debré, Stéphanie Gérard, Aurélien Babin, Camille Dahmani, Théophile Delobel)
• Avocats financement : Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, Maria Douillet, Louise Mayoud)
• Conseil M&A et Financement : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Julien Donarier, Paul Badaro, Joachim Canonne, Charles D’Arras, Paul Assaël, Arthur De Latour)
• VDD financière : Oderis Consulting (Aurélien Vion, Louis Templier)
• VDD stratégique et ESG : Roland Berger (Stéphane Tubiana, Camille Pedegaye)
• VDD juridique : ACT Legal (Fabian Brocke), Cornet Vincent Ségurel (Adrien Debré), Li & Partners (Kelvin Chan)
• VDD fiscale : RSM Elbner Stolz (Wolfgang Klövekorn, Stefanie Schrötter, Cécile Guyot, Déborah Kocher)

Management

• Patricia Stranik, Sven Döbert, Jürgen Winter, Christophe Thuard
• Avocats conseil : Jeausserand Audouard (Elodie Cavazza, Ronan Lajoux, Grégoire Figerod), ACT Legal (Marcus Columbu, Fabian Brocke, Julia Rosigkeit), Prax Avocats (Nicolas Billote)

Andera Partners

• Léopold Brichard, Nicolas Debonneuil, Augustin Bayvet
• Conseils
  • Avocats conseil : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Alexandre Giacobbi, Paul De Boishebert, Ludovic Geneston, Olivia Berdugo)
  • Due diligence financière : Advance Capital (Thomas Bettan, Gueorgui Gueorguiev, Nicolas Martinon, Romain Geiger)
  • Due diligence stratégique & ESG : PwC Strategy (Anne-Lise Glauser, Wissam Iskandar, Solenn Ewald, Ines Guennouni, Julien Lesaffre, François Thueux, Faye Bloch, Maxime Moujeard)
  • Due diligence juridique, fiscale et sociale : PwC Société d’Avocats (Eric Hickel, Bernard Borrely, Nicolas Arfel)

RC Group

• Raphaël Cohen, David Chantepie
• Conseils
  • Avocats conseil : Mermoz Avocats (Thomas Hermetet)
  • Avocats fiscalistes : Rozant & Cohen (Vincent Cohen)

Banques

• BNP Paribas (Bertrand De Mellon, Albane Hermite)
• Arkéa (Samira Amhal, Marc Lopet)
• LCL (Damien Fraillon, Matthieu Minetto)
• Avocats : Herbert Smiths Freehills (Laure Bonin, Emmanuel Le Galloc’h)