Cornet Vincent Ségurel conseille Sébastien Piffard pour l’acquisition de Spatio aux côtés de Océan Participations et Volney Développement

Sébastien Piffard, dirigeant entrant fort d’une trentaine d’années d’expérience dans des environnements industriels de premier plan, reprend le contrôle de la société en faisant l’acquisition de la majorité du capital. Des managers historiques, Anne-Cécile Gloaguen, Mélina Régent et Gwenaël Chevillard, font également leur entrée au capital de Spatio à l’occasion de l’opération, tandis que son fondateur, Patrick Le Brun, ainsi que les dirigeants associés, Christophe Tisseaux et Laurent Gautier, qui se retirent des fonctions opérationnelles, réinvestissent une partie de leur produit de cession.

Océan Participations et Volney Développement complètent le tour de table en qualité d’actionnaires minoritaires.

Fondée en 2011, Spatio intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur des projets d’aménagement de bureaux, de la conception à la livraison clés en main. La société réalise environ 17 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une trentaine de collaborateurs répartis entre Nantes, Angers et Bordeaux.

Matthieu Guignard, avocat au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel, a accompagné Sébastien Piffard dans la structuration juridique de cette acquisition.

Intervenants

Acquéreurs : Sébastien Piffard, Océan Participations, Volney Développement, Managers

Cédants : Patrick Le Brun (fondateur), Christophe Tisseaux et Laurent Gautier (dirigeants associés)

Dette : CIC, Crédit Agricole

Conseils

Avocat Acquéreurs :

• Repreneur majoritaire : Cornet Vincent Ségurel (Matthieu Guignard)

• Investisseurs : Egice (Marielle Moureuil)

• Cadres : Lamartine Conseil

Due diligence financière : BAC Audit Conseil (Florent Sabin, Jean-Baptiste Gouttenoire)

Conseil M&A cédants : CIC Conseil (César Darcy, Camille Siemienas)

Avocat cédants : Fidal (Jacques Darbois, Anaïs Abchar)

VDD financière : CP & A (Mathieu Ciron)