Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Ardian s’associe aux fondateurs de My Pie pour les accompagner dans le développement croissant de l’entreprise. Ardian Growth s’adjuge ainsi une participation minoritaire au capital de l’entreprise installée en Mayenne, tansi que l'entrepreneur mayennais Jean-Rémy Cousin et le directeur artistique Tom Chegaray, tous deux actionnaires minoritaires, sortent du capital à l'occasion de cette opération.
Fondée en 2015 par Adrien Goud et Sébastien Rico, MY Pie est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de plats cuisinés tels que des quiches, pizzas, tourtes et pâtes, utilisant des ingrédients frais. Elle approvisionne principalement le secteur de la grande distribution avec un concept innovant de vitrines chaudes déployables en magasin. L'entreprise connaît un succès retentissant et affiche une croissance de 90% de son chiffre d’affaires depuis 3 ans.
L'arrivée d'Ardian dans le capital de My Pie ouvre de nouvelles perspectives pour l'entreprise, lui permettant d'entreprendre une nouvelle phase de son développement en se tournant notamment vers l’international avec un large marché pour l’instant sans concurrence structurée.
L’opération est financée par une dette arrangée par Hélia Conseil et levée auprès de la Caisse D’epargne Bretagne Pays De Loire, Banque Populaire Grand Ouest, CIC Ouest, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et LCL.
Une équipe de Cornet Vincent Ségurel pilotée par André Watbot, avocat associé, et composée de Marion Nicolas, Robin Petit, avocats, ainsi que d’Elise Le Roux, juriste, est intervenue aux côtés des prêteurs pour le financement de cette opération.
Intervenants :
Investisseur : Adrian Growth (Frédéric Quéru, Pierre Schaeffer, Sophie Meyer)
Cédants : Fondateurs (Adrien Goud, Sébastien Rico), business angel (Jean-Rémy Cousin) et actionnaire (Tom Chegaray)
Dette : Hélia Conseil (Lionel Milot, Delphine Guignard), Caisse D’epargne Bretagne Pays De Loire (David Laidet), Banque Populaire Grand Ouest (David Wadoux), CIC Ouest (Anne-Cécile Bescond, Grégory Veyeau), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Isabelle Bouedo, Gauthier Mangeart, Baptiste Le Golvan, Christophe Coz, Brendan Gia), LCL (Silvère Prin, Florian Baudin, Pierre Palvadeau)
Conseils
Banque d’affaires My Pie : Oaklins (Franck Monnot, Salah Ben Hamoudi, Harry Bercu)
Avocats My Pie : Winston & Strawn
- Corporate : Grine Lahreche, Edith Boucaya, Vincent Bourrelly
- Financement : Ariane Berthoud, Cyprien Bouvier
- Fiscal : Jérôme Mas
VDD financière : Wincap (Christophe Piémont, Christophe Boussard, Victor Lefoulon)
Banque d’affaires Ardian : Oddo BHF (Thomas Devineau, Nicolas Ecot)
Avocats Ardian : McDermott Will & Emery
- Corporate : Diana Hund, Herschel Guez, Auriane Tournay
- Fiscal : Côme de Saint-Vincent, Paul-Henry de Laguiche
- DD juridique et fiscale : Paul-Henry de Laguiche
- DD sociale : Naré Arshakyan
- DD propriété intellectuelle : Charles de Raignac
- DD IT : Hélène Adda
DD Ardian : Alvarez & Marsal
- Finance : Benoît Bestion, Antoine Fabiani, Grégory Pereira
- IT : Marc Ferrey, Elisabeth Karsenty
DD stratégique Ardian : OC&C Strategy (Stéphane Blanchard, David de Matteis, Léa Boroni)
Avocats Dette : Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, Marion Nicolas, Robin Petit, Elise Le Roux)
