{"id":3741,"date":"2022-10-11T11:56:21","date_gmt":"2022-10-11T09:56:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/ozitem-mbo-sponsorless\/"},"modified":"2024-06-26T12:34:02","modified_gmt":"2024-06-26T10:34:02","slug":"ozitem-mbo-sponsorless","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/ozitem-mbo-sponsorless\/","title":{"rendered":"Cornet Vincent S\u00e9gurel accompagne le dirigeant d\u2019OZITEM pour un MBO sponsorless"},"content":{"rendered":"\n
\n

A l\u2019issue d\u2019une op\u00e9ration de recomposition du capital, Fran\u00e7ois Espieux, dirigeant d\u2019Ozitem, et son \u00e9quipe de direction prennent le contr\u00f4le de 100% du capital du groupe sp\u00e9cialis\u00e9 dans les services IT et les solutions infrastructures et cloud.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

L\u2019op\u00e9ration, soutenue par Andera Acto pour la mise en place d\u2019un financement mezzanine, est compl\u00e9t\u00e9e par un financement bancaire lev\u00e9 aupr\u00e8s d\u2019un pool compos\u00e9 de BNP Paribas, BRED Banque Populaire et HSBC Continental Europe. Elle doit permettre au groupe d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer sa strat\u00e9gie de d\u00e9veloppement, notamment gr\u00e2ce \u00e0 des op\u00e9rations de croissance externe.<\/p>\n\n\n\n

La prise du contr\u00f4le Par l\u2019\u00e9quipe dirigeante de 100% des titres signe la sortie d\u2019Indigo Capital qui l\u2019avait accompagn\u00e9e pour un premier MBO en 2018 \u00e0 l\u2019occasion de la transmission du contr\u00f4le du groupe par son fondateur, Laurent Souli\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Une \u00e9quipe du cabinet d\u2019avocats Cornet Vincent S\u00e9gurel, men\u00e9e par Emmanuel Mansillon, avocat associ\u00e9, a conseill\u00e9 Fran\u00e7ois Espieux lors de cette op\u00e9ration de MBO.<\/p>\n\n\n\n

Le groupe Ozitem met \u00e0 disposition des \u00e9quipes techniques d\u00e9tach\u00e9es sur site aupr\u00e8s d\u2019entreprises ayant besoin d\u2019automatiser ou de mettre en place des processus et syst\u00e8mes IT. Le Groupe s\u2019est r\u00e9cemment d\u00e9velopp\u00e9 avec succ\u00e8s vers le cloud en ciblant le segment moins mature des PME et ETI et se d\u00e9marque par sa proximit\u00e9 avec les clients ainsi que par ses services d\u2019accompagnement, dont l\u2019h\u00e9bergement des donn\u00e9es de sant\u00e9 (HDS). Fort d\u2019une \u00e9quipe de 380 collaborateurs, le Groupe a connu depuis 2015 une dynamique de croissance favorable tir\u00e9e par son activit\u00e9 cloud et a r\u00e9alis\u00e9 un chiffre d\u2019affaires de plus de 40M\u20ac en 2022.<\/p>\n\n\n\n

Intervenants<\/h2>\n\n\n\n

Ozitem :<\/strong> Fran\u00e7ois ESPIEUX (Pr\u00e9sident) et Gilles DETEE (Directeur administratif et financier)<\/p>\n\n\n\n

Andera Acto :<\/strong> Laurent FICHTER, Xavier BUISSON<\/p>\n\n\n\n

Banques :<\/strong> BNP Paribas, BRED Banque Populaire, HSBC Continental Europe<\/p>\n\n\n\n

Conseils <\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Avocats Dirigeant Ozitem <\/strong>: Cornet Vincent S\u00e9gurel (Emmanuel MANSILLON, Victoire MINISCLOUX) et fiscal : Rozant & Cohen (Vincent COHEN)<\/p>\n\n\n\n

Avocats Andera Acto <\/strong>: De Pardieu (Jean-Fran\u00e7ois POURDIEU, Sandra BENHA\u00cfM)<\/p>\n\n\n\n

Avocats Banques : <\/strong>CARDS Avocats (Chucri SERHAL, Othmane MESTARI)<\/p>\n\n\n\n

Banque d\u2019affaires \/ Conseil M&A :<\/strong> Rothschild & Co (Virginie LAZES, Alexandre BOUKHARI)<\/p>\n\n\n\n

Due-diligences acqu\u00e9reur :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

– financi\u00e8re : Od\u00e9ris (Hugo PRIMAS, Aur\u00e9lia DE FOUCAUCOURT)<\/p>\n\n\n\n

– strat\u00e9gique : Digital Value (Romain BURY, Abdellah MOUTACALLI)<\/p>\n\n\n\n

– juridique : De Pardieu (Jean-Fran\u00e7ois POURDIEU, Sandra BENHA\u00cfM)<\/p>\n\n\n\n

VDD :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

– financi\u00e8re : RSM (Eric FOUGEDOIRE, Antoine PIERRE)<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A l\u2019issue d\u2019une op\u00e9ration de recomposition du capital, Fran\u00e7ois Espieux, dirigeant d\u2019Ozitem, et son \u00e9quipe de direction prennent le contr\u00f4le de 100% du capital du groupe sp\u00e9cialis\u00e9 dans les services IT et les solutions infrastructures et cloud. L\u2019op\u00e9ration, soutenue par Andera Acto pour la mise en place d\u2019un financement mezzanine, est compl\u00e9t\u00e9e par un financement […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-3741","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-communique"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3741"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3741\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3741"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}