{"id":3592,"date":"2022-03-23T09:54:36","date_gmt":"2022-03-23T08:54:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/origine-cycles-lbo-france\/"},"modified":"2025-01-15T17:02:45","modified_gmt":"2025-01-15T16:02:45","slug":"origine-cycles-lbo-france","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/origine-cycles-lbo-france\/","title":{"rendered":"Cornet Vincent S\u00e9gurel accompagne les dirigeants d\u2019Origine Cycles dans le cadre de la prise de participation majoritaire de LBO France"},"content":{"rendered":"\n
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Origine Cycles, fabricant-distributeur de v\u00e9los haut de gamme made in France<\/em>, r\u00e9organise son capital et voit LBO France devenir son actionnaire majoritaire.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fond\u00e9 en 2012 \u00e0 Somain (Hauts-de-France) par Yves Amiel, Pierre-Henri Morel et R\u00e9mi Lef\u00e8vre, Origine Cycles<\/a> se sp\u00e9cialise dans la conception, la fabrication et la vente, exclusivement via son site internet, de v\u00e9los musculaires enti\u00e8rement personnalisables gr\u00e2ce \u00e0 un configurateur en ligne. L\u2019objectif de l\u2019entreprise est d\u2019offrir \u00e0 chaque cycliste la possibilit\u00e9 de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un v\u00e9lo con\u00e7u et assembl\u00e9 en France correspondant \u00e0 sa pratique, ses go\u00fbts et sa morphologie.<\/p>\n\n\n\n

A l\u2019occasion du d\u00e9part de l\u2019un des co-fondateurs, Pierre-Henri Morel, l\u2019entreprise a d\u00e9cid\u00e9 de s\u2019appuyer sur LBO France pour poursuivre son d\u00e9veloppement et accompagner sa transition manag\u00e9riale. Yves Amiel et R\u00e9mi Lef\u00e8vre, les deux autres associ\u00e9s-fondateurs, r\u00e9investissent significativement dans l\u2019op\u00e9ration et continuent \u00e0 piloter le d\u00e9veloppement de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

A l\u2019issue d\u2019une transaction non-interm\u00e9di\u00e9e, LBO France prend ainsi une participation majoritaire au capital de la soci\u00e9t\u00e9, aux c\u00f4t\u00e9s du management.<\/p>\n\n\n\n

Nouvel Atlas, le v\u00e9hicule d\u2019investissement d\u00e9di\u00e9 \u00e0 l\u2019outdoor<\/em> et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation de la famille Lemarchand (famille fondatrice du groupe Nature & D\u00e9couvertes) prend quant \u00e0 lui une participation minoritaire au capital de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019acquisition est financ\u00e9e par le recours \u00e0 une dette unitranche arrang\u00e9e par Omnes Capital.<\/p>\n\n\n\n

St\u00e9phanie G\u00e9rard<\/a>, avocat associ\u00e9 de Cornet Vincent S\u00e9gurel, a accompagn\u00e9 lors de cette op\u00e9ration les trois co-fondateurs d\u2019Origine Cycles pour l\u2019ensemble des aspects les concernant, avec l\u2019intervention d\u2019Anne-Claire Barrault<\/a>, collaboratrice, pour les aspects de droit fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Intervenants<\/h2>\n\n\n\n

Origine Cycles :<\/strong> Yves Amiel, R\u00e9mi Lef\u00e8vre, Pierre-Henri Morel<\/p>\n\n\n\n

LBO France <\/strong>: Jean-Marie Leroy, Arthur Balland, L\u00e9a Dagostini<\/p>\n\n\n\n

Nouvel Atlas :<\/strong> Antoine Lemarchand<\/p>\n\n\n\n

Dette : <\/strong>Omnes Capital (Camille Delibes, Nicolas No\u00ebl, Thomas Churlet), Eiffel Investment Group (Fran\u00e7ois Serot Almeras Latour)<\/p>\n\n\n\n

Conseils<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Avocat managers et c\u00e9dants : <\/strong>Cornet Vincent S\u00e9gurel (St\u00e9phanie G\u00e9rard, Anne-Claire Barrault)<\/p>\n\n\n\n

Avocat Acqu\u00e9reur : <\/strong>Jeantet (Philippe Matignon, Pascal Georges, Vianney Birot, Marie Noppe, Calixte Glotin)<\/p>\n\n\n\n

Due Diligences<\/em><\/strong> Acqu\u00e9reur – financi\u00e8re : <\/strong>Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, Samih Hajar, Thibault de la Taille) ; – strat\u00e9gique :<\/strong> Parthenon \u2013 EY France (Guy-No\u00ebl Chatelin, Fr\u00e9d\u00e9ric Fessart)<\/p>\n\n\n\n

Avocat Dette : <\/strong>McDermott Will & Emery (Aur\u00e9lien Jugand, Hugo Lamour)<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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