{"id":3442,"date":"2021-11-15T15:30:47","date_gmt":"2021-11-15T14:30:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/antoli-mbi\/"},"modified":"2024-06-26T14:43:22","modified_gmt":"2024-06-26T12:43:22","slug":"antoli-mbi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/antoli-mbi\/","title":{"rendered":"Cornet Vincent S\u00e9gurel accompagne Georges Moreira pour la reprise en MBI d\u2019Antoli"},"content":{"rendered":"\n
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Fond\u00e9e en 1977 \u00e0 Carcassonne, la soci\u00e9t\u00e9 ANTOLI est reprise en MBI par Georges Moreira, ancien directeur g\u00e9n\u00e9ral d\u2019un acteur majeur de l\u2019impression d\u2019\u00e9tiquettes. L\u2019imprimeur envisage de proc\u00e9der \u00e0 de nouvelles acquisitions \u00e0 moyen terme afin d\u2019\u00e9largir la palette d\u2019offres haut de gamme offerte \u00e0 ses clients.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Antoli, imprimeur offset \u00e9galement pr\u00e9sent dans le packaging avait \u00e9t\u00e9 repris par son dirigeant Jean-Marc Rhodes avec l\u2019appui de l\u2019agence parisienne COCKTAIL D\u2019IMPRESSIONS. Ceux-ci passent la main \u00e0 Georges Moreira, n\u00e9o entrepreneur bien connu des secteurs de l\u2019\u00e9tiquette et du packaging \u00e0 destination des secteurs viticole et des spiritueux.<\/p>\n\n\n\n

La soci\u00e9t\u00e9, qui compte une trentaine de collaborateurs pour un chiffre d\u2019affaires sup\u00e9rieur \u00e0 5 millions d\u2019euros, est reconnue pour son savoir-faire technique, qui doit lui permettre d\u2019accroitre ses parts de march\u00e9 tant sur les domaines viticoles ind\u00e9pendants que les plus grandes maisons. Equip\u00e9e des derni\u00e8res technologies d\u2019impression et d\u2019ennoblissement, la soci\u00e9t\u00e9 est \u00e9galement dot\u00e9e des certifications FSC, PEFC et Imprim\u2019Vert.<\/p>\n\n\n\n

PAX Corporate Finance avait \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9 par le repreneur afin de rythmer les n\u00e9gociations et d\u2019organiser le financement de l\u2019op\u00e9ration. Apr\u00e8s avoir \u00e9tudi\u00e9 plusieurs cibles dans la r\u00e9gion sud-ouest, c\u2019est finalement sur la soci\u00e9t\u00e9 carcassonnaise que les efforts de l\u2019\u00e9quipe se sont concentr\u00e9s ces derniers mois. Le nouveau pr\u00e9sident d\u2019Antoli ne compte n\u00e9anmoins pas se contenter de cette cible, qu\u2019il souhaite peu \u00e0 peu transformer en plateforme de consolidation. Des opportunit\u00e9s de croissance externes sont d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l\u2019\u00e9tude dans un march\u00e9 par ailleurs encore tr\u00e8s morcel\u00e9 ou les clients sont toujours en qu\u00eate d\u2019un niveau de service plus \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019op\u00e9ration s\u2019appuie sur un endettement apport\u00e9 \u00e0 parit\u00e9 par Banque Populaire du Sud, banque historique du groupe, ainsi que Caisse d\u2019Epargne Languedoc Roussillon qui fait son entr\u00e9e dans le pool bancaire. Les solides fondamentaux de la soci\u00e9t\u00e9 ainsi que la personnalit\u00e9 du dirigeant ont permis de recevoir de nombreuses offres de financement.<\/p>\n\n\n\n

Intervenants<\/h3>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur : <\/strong>Manager (Georges MOREIRA)<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dants : <\/strong>ANTOLI (Jean-Marc RHODES), Cocktail d\u2019Impressions (Bertrand BUSQUET, Erik FARRAULT)<\/p>\n\n\n\n

Dette :<\/strong> Caisse d\u2019Epargne Languedoc Roussillon (Michel SOREL), Banque Populaire du Sud (Julien OLIVE)<\/p>\n\n\n\n

Conseils :<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur \/ Banque d\u2019affaires :<\/strong> Pax Corporate Finance (Simon MORIN, Pierre-Axel DIEDERICHS)<\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur \/ Avocat : <\/strong>Cornet Vincent S\u00e9gurel (Emmanuel MANSILLON)<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dants \/ Avocat : <\/strong>ALMV Avocats (Anne MERIGOT)<\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur \/ Due Diligence financi\u00e8re : <\/strong>Crowe HAF (Thomas CORBINEAU, Julien LATRUBESSE, Pierre WILLEMOT)<\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur \/ Due Diligence juridique : <\/strong>Axiom Avocats (Ma\u00eft\u00e9 LELEU-MENASSIER)<\/p>\n\n\n\n

Financement \/ Conseil : <\/strong>Pax Corporate Finance (Simon MORIN, Pierre-Axel DIEDERICHS)<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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