{"id":2865,"date":"2020-02-26T11:13:11","date_gmt":"2020-02-26T10:13:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/piriou-cornet-vincent-segurel-conseil-des-banques-pour-la-reprise-du-groupe-par-le-management\/"},"modified":"2026-01-20T15:48:40","modified_gmt":"2026-01-20T14:48:40","slug":"piriou-cornet-vincent-segurel-conseil-des-banques-pour-la-reprise-du-groupe-par-le-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/piriou-cornet-vincent-segurel-conseil-des-banques-pour-la-reprise-du-groupe-par-le-management\/","title":{"rendered":"Piriou : Cornet Vincent S\u00e9gurel conseil des banques pour la reprise du groupe par le management (MBO)"},"content":{"rendered":"
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La famille fondatrice de Piriou, groupe breton de construction navale, passe d\u00e9finitivement le relai \u00e0 l\u2019\u00e9quipe de direction. Jacques et Pascal Piriou c\u00e8dent ainsi l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de leur participation (plus de 50% des titres) aux managers et un pool d\u2019investisseurs financiers. La Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale Capital Partenaires, actionnaire depuis 2013, se d\u00e9fait \u00e9galement de ses titres lors de cette op\u00e9ration. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Implant\u00e9 \u00e0 Concarneau, dans le Finist\u00e8re, Piriou construit et assure l’entretien de navires civils et militaires de taille moyenne, jusqu’\u00e0 120 m\u00e8tres environ. Fond\u00e9 il y a plus de 50 ans, le groupe breton est pr\u00e9sent en Europe, Afrique et Asie et emploi plus de 900 collaborateurs. <\/span><\/p>\n

Ce nouvel MBO permet au management de devenir premier actionnaire du groupe. Ils sont accompagn\u00e9s dans cette op\u00e9ration\u00a0par quatre investisseurs financiers qui prennent \u00e9galement une participation. Ark\u00e9a Capital, d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sent depuis 2013, investit ainsi un nouveau ticket. Idia Capital Investissement, Bpifrance et Africinvest font quant \u00e0 eux leur entr\u00e9e au capital. <\/span><\/p>\n

La dette senior de l\u2019op\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 co-arrang\u00e9e par CIC Ouest (coordinateur et agent), Ark\u00e9a Banque Entreprises et Institutionnels et Cr\u00e9dit Agricole du Finist\u00e8re. Les banques \u00e9taient conseill\u00e9es pour les aspects juridiques de ce financement par une \u00e9quipe de Cornet Vincent S\u00e9gurel compos\u00e9e de Bertrand Coste, associ\u00e9, et Naomie Hourna, avocat. <\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n

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Conseils juridiques<\/h3>\n
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  • Corporate – Structuration Fiscale Acqu\u00e9reurs : Lamartine Conseil<\/li>\n
  • Due Dilligence Financi\u00e8re : Deloitte Finance<\/li>\n
  • VDD Juridique et Fiscale : Les Conseils d\u2019Entreprises (LCE Avocats)<\/li>\n
  • Banque d’Affaires \/ Conseil M&A : PWC Corporate Finance<\/li>\n
  • Avocat Corporate Cible : PWC Soci\u00e9t\u00e9 d\u2019Avocats<\/li>\n
  • Due Dilligence Cible : PWC Transaction Services et PWC Strategy<\/li>\n
  • Dette : CIC Ouest, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Cr\u00e9dit Agricole Finist\u00e8re<\/li>\n
  • Dette Avocat : Cornet Vincent Segurel, Bertrand Coste, Naomie Hourna<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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