{"id":22181,"date":"2025-12-16T09:00:00","date_gmt":"2025-12-16T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/?p=22181"},"modified":"2026-02-09T16:51:17","modified_gmt":"2026-02-09T15:51:17","slug":"cornet-vincent-segurel-accompagne-the-reefer-group-dans-sa-reorganisation-actionnariale-et-la-structuration-de-son-financement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/cornet-vincent-segurel-accompagne-the-reefer-group-dans-sa-reorganisation-actionnariale-et-la-structuration-de-son-financement\/","title":{"rendered":"Cornet Vincent S\u00e9gurel accompagne The Reefer Group dans sa recomposition capitalistique"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p>Cette op\u00e9ration s&rsquo;accompagne du r\u00e9investissement de nombreux actionnaires historiques et d&rsquo;un renforcement significatif de la participation du management, qui passe \u00e0 19% du capital.<\/p>\n\n\n\n<p>Cette recomposition capitalistique marque une nouvelle \u00e9tape dans le d\u00e9veloppement de The Reefer Group, qui affiche un chiffre d&rsquo;affaires de 420 millions d&rsquo;euros et emploie 2 200 collaborateurs. L&rsquo;op\u00e9ration intervient apr\u00e8s une p\u00e9riode de forte croissance pour le groupe, consolid\u00e9e r\u00e9cemment par deux acquisitions strat\u00e9giques : Aubineau en 2024, puis Paneltex au Royaume-Uni, portant la capacit\u00e9 de production \u00e0 9 000 v\u00e9hicules par an.<\/p>\n\n\n\n<p>Amundi Private Equity Funds, investisseur de r\u00e9f\u00e9rence depuis 2021, c\u00e8de sa participation majoritaire \u00e0 un consortium compos\u00e9 d\u2019Ark\u00e9a Capital, \u00c9pop\u00e9e Gestion et le groupe Cr\u00e9dit Agricole (via Unexo, Idia Capital Investissement et Cr\u00e9dit Agricole Normandie).<\/p>\n\n\n\n<p>Bpifrance, Caisse d&rsquo;\u00c9pargne, Normandie Capital, NCI, Normandie Participations, Ouest Croissance, Picardie Investissement et Sodero r\u00e9investissent quant \u00e0 eux aux c\u00f4t\u00e9s de quatre nouveaux entrants : Alian Industries, Esfin Gestion, Entrepreneur Invest et Volney D\u00e9veloppement.<\/p>\n\n\n\n<p>Le management, conduit par Damien Destremau, renforce significativement sa position avec 19% du capital contre 15% pr\u00e9c\u00e9demment, int\u00e9grant d\u00e9sormais plus de 60 cadres actionnaires. Un FCPE sera \u00e9galement structur\u00e9 pour associer l&rsquo;ensemble des collaborateurs.<\/p>\n\n\n\n<p>Une \u00e9quipe pluridisciplinaire du cabinet d&rsquo;avocats Cornet Vincent S\u00e9gurel pilot\u00e9e par Pierre Lamidon, avocat associ\u00e9, a accompagn\u00e9 The Reefer Group et les managers dans la structuration juridique et fiscale de l&rsquo;op\u00e9ration ainsi que pour la mise en place du financement.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Intervenants<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>The Reefer Group : Damien Destremau (dirigeant)<\/p>\n\n\n\n<p>Acqu\u00e9reurs&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ark\u00e9a Capital&nbsp;: K\u00e9vin Chaigneau, Eric Besson-Damegon , Alban Germain<\/li>\n\n\n\n<li>Unexo&nbsp;: Edouard Boulan, Pierre-Lo\u00efc Revol, Lauranne Bourvellec, Romain David<\/li>\n\n\n\n<li>Idia Capital Investissement&nbsp;: Nicolas Lambert, C\u00e9line Arsac, Alexandre Barbe, Jean Lebreton<\/li>\n\n\n\n<li>Caisse d\u2019Epargne Normandie&nbsp;: Agn\u00e8s Louvet<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c9pop\u00e9e Gestion&nbsp;: Yoann Malys<\/li>\n\n\n\n<li>Alian Industries&nbsp;: Julien Legrand<\/li>\n\n\n\n<li>Bpifrance Investissement&nbsp;: Matthieu Rabeisen, Sarah Leclerc, Vincent Stievenard<\/li>\n\n\n\n<li>Entrepreneur Invest&nbsp;: Marouane Bahri, Maxime Reynaud<\/li>\n\n\n\n<li>Esfin Gestion&nbsp;: Patrice Baticle, Nathan Czarnes<\/li>\n\n\n\n<li>NCI&nbsp;: St\u00e9phane Kerlo, Laurie P\u00e9ri\u00e9, Fabien Moisan, Yoan Jeusselin<\/li>\n\n\n\n<li>Normandie Participations&nbsp;: Sandrine Petitjean<\/li>\n\n\n\n<li>Ouest Croissance&nbsp;: Olivier Philippon, Charline Bonnancy<\/li>\n\n\n\n<li>Picardie Investissement&nbsp;: S\u00e9bastien Longeaux, Christophe Cardon<\/li>\n\n\n\n<li>Sodero&nbsp;: Jean-Claude Cobat , Louis Blanchard<\/li>\n\n\n\n<li>Volney D\u00e9veloppement&nbsp;: Fabien Poirier<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>C\u00e9dant&nbsp;: Amundi Private Equity (Claire Chabrier, Fr\u00e9d\u00e9ric Labia, Romain Rouge, Ghaiane Hamdadou)<\/p>\n\n\n\n<p>Dette : Cr\u00e9dit Agricole de Normandie, CIC Nord Ouest, Ark\u00e9a Banque Entreprises et Institutionnels, Caisse d&rsquo;\u00c9pargne de Normandie, Caisse d\u2019Epargne Bretagne Pays de Loire, Banque Populaire Grand Ouest, BNP Paribas<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Conseils<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Avocat The Reefer Group et Managers :<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Corporate M&amp;A : Pierre Lamidon, Aur\u00e9lien Bourdais, Pauline Jolivet, Jade Guyader, Bleuen Geffray<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Droit fiscal : Pierre Lamidon, Marie Javelle, Lucas Desiles, L\u00e9a Marquilly<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Financement structur\u00e9 : Andr\u00e9 Watbot, Aymeric Langanay, Robin Petit<\/p>\n\n\n\n<p>Avocats Investisseurs c\u00e9dants : McDermott Will &amp; Schulte (Marie-Muriel Barthelet, Marcia Sousa Pereira, Gr\u00e9goire Andrieux)<\/p>\n\n\n\n<p>Avocats Investisseurs acqu\u00e9reurs : Claris Avocats (Manfred No\u00e9, Antoine Gergoy, Arnaud Brun)<\/p>\n\n\n\n<p>Avocats Pr\u00eateurs : Agilys Avocats (David Kalfon, Samy Ayad, Perrine Labrusse)<\/p>\n\n\n\n<p>Conseil M&amp;A Acqu\u00e9reur : Amala Partners (Jad Hariri, Damien Schaff, Paul Jaulin)<\/p>\n\n\n\n<p>Due Diligence Juridique, fiscale et sociale&nbsp;: Lawderis avocats, EY soci\u00e9t\u00e9 d\u2019avocats<\/p>\n\n\n\n<p>Due Diligence finance\u00a0: Eight Advisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco, Maxime Berlivet, Tristan Fraboule, Yoan Jeusselin)<\/p>\n\n\n\n<p>Due Diligence Strat\u00e9gique : CP&amp;A Corporate Finance (Pierre-Jean Heissat)<\/p>\n\n\n\n<p>Due Diligence ESG&nbsp;: Oderis (Radia Benhallam)<\/p>\n\n\n\n<p>Vendor Due Diligence : Oderis (Aur\u00e9lien Vion, Maxime Girard, Benjamin Piquet, Pascal Henry)<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le fabricant de v\u00e9hicules frigorifiques The Reefer Group vient de finaliser un nouveau LBO marqu\u00e9 par l&rsquo;entr\u00e9e d&rsquo;Ark\u00e9a Capital, du groupe Cr\u00e9dit Agricole et d&rsquo;\u00c9pop\u00e9e Gestion, qui prennent le contr\u00f4le du capital.<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":22185,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-22181","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-communique"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22181"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22181\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22185"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}