{"id":20991,"date":"2025-11-04T09:00:00","date_gmt":"2025-11-04T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/?p=20991"},"modified":"2025-11-28T12:58:48","modified_gmt":"2025-11-28T11:58:48","slug":"cornet-vincent-segurel-accompagne-le-groupe-mansio-pour-acquisition-az-metal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/cornet-vincent-segurel-accompagne-le-groupe-mansio-pour-acquisition-az-metal\/","title":{"rendered":"Cornet Vincent S\u00e9gurel accompagne le groupe Mansio pour l&rsquo;acquisition d&rsquo;AZ M\u00e9tal"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p>Le groupe Mansio (ex-M53) poursuit sa strat\u00e9gie de consolidation industrielle avec le rachat d&rsquo;AZ M\u00e9tal, PME costarmoricaine implant\u00e9e \u00e0 Qu\u00e9vert (C\u00f4tes-d&rsquo;Armor) depuis 1974. L&rsquo;op\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e avec le soutien de ses quatre actionnaires entr\u00e9s au capital lors de la r\u00e9organisation capitalistique du groupe fin 2024 : Yotta Capital Partners, \u00c9pop\u00e9e Gestion, SWEN Capital Partners et BNP Paribas D\u00e9veloppement. Elle marque la sortie de Ronan Le Tiec, dirigeant et actionnaire majoritaire d&rsquo;AZ M\u00e9tal depuis 25 ans, ainsi que de Sodero, investisseur entr\u00e9 au capital en 2022.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Des synergies industrielles et commerciales imm\u00e9diates<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>AZ M\u00e9tal s&rsquo;est impos\u00e9e comme un acteur reconnu dans deux domaines d&rsquo;expertise : la fabrication d&rsquo;ensembles m\u00e9cano-soud\u00e9s destin\u00e9s \u00e0 l&rsquo;am\u00e9nagement urbain et aux \u00e9quipements industriels, et la conception de conteneurs de collecte de d\u00e9chets par rotomoulage, qui repr\u00e9sente aujourd&rsquo;hui 75 % de son activit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rant 8 millions d&rsquo;euros de chiffre d&rsquo;affaires.<\/p>\n\n\n\n<p>Dot\u00e9e d&rsquo;un site de production de 2 000 m\u00b2 \u00e9quip\u00e9 de technologies de pointe (robot soudure, laser tube, rotomoulage) et d&rsquo;un portefeuille de brevets innovants, l&rsquo;entreprise bretonne apporte au groupe Mansio des atouts strat\u00e9giques majeurs. Elle renforce ses capacit\u00e9s industrielles, diversifie son offre produits et \u00e9largit son portefeuille clients vers les grands industriels du recyclage tels que V\u00e9olia, Romi ou Marc, compl\u00e9mentant ainsi sa client\u00e8le historique d&rsquo;acteurs publics.<\/p>\n\n\n\n<p>L&rsquo;acquisition permet au groupe de mutualiser ses \u00e9quipements de pointe, d&rsquo;optimiser ses capacit\u00e9s de production et de proposer une gamme compl\u00e8te de solutions en France et \u00e0 l&rsquo;international : mobilier urbain, \u00e9quipements d&rsquo;hygi\u00e8ne, solutions de tri s\u00e9lectif et conteneurs de collecte de d\u00e9chets.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Une trajectoire de consolidation soutenue depuis 2021<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cette op\u00e9ration s&rsquo;inscrit dans la dynamique de croissance engag\u00e9e par Mansio depuis 2021. N\u00e9 autour de Rossignol, fabricant mayennais fond\u00e9 en 1896 et sp\u00e9cialis\u00e9 dans les solutions de tri s\u00e9lectif et d&rsquo;\u00e9quipements d&rsquo;hygi\u00e8ne, le groupe a men\u00e9 une strat\u00e9gie de consolidation m\u00e9thodique :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>2022 : acquisition de Buton Industries (mobilier urbain)<\/li>\n\n\n\n<li>2023 : acquisition de Lebeau Moulages B\u00e9ton (\u00e9quipements urbains)<\/li>\n\n\n\n<li>Fin 2024 : acquisition de MPS Toilettes Automatiques (solutions d&rsquo;hygi\u00e8ne), accompagn\u00e9e d&rsquo;un LBO bis<\/li>\n\n\n\n<li>2025 : acquisition d&rsquo;AZ M\u00e9tal<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Avec cette nouvelle op\u00e9ration, le groupe Mansio emploie d\u00e9sormais 250 collaborateurs r\u00e9partis sur cinq sites de production en France (Mayenne, Vend\u00e9e, Cher et C\u00f4tes-d&rsquo;Armor) et d\u00e9passe les 50 millions d&rsquo;euros de chiffre d&rsquo;affaires consolid\u00e9. Sur le march\u00e9 fran\u00e7ais, Mansio se positionne comme l&rsquo;un des rares acteurs diversifi\u00e9s disposant de trois p\u00f4les d&rsquo;activit\u00e9 compl\u00e9mentaires.<\/p>\n\n\n\n<p>Une \u00e9quipe du cabinet d&rsquo;avocats Cornet Vincent S\u00e9gurel, pilot\u00e9e par Pierre Lamidon, avocat associ\u00e9, a accompagn\u00e9 le groupe Mansio pour la structuration juridique et fiscale de cette acquisition.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Intervenants&nbsp;:<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Soci\u00e9t\u00e9&nbsp;: <\/strong>AZ Metal (Ronan Le Tiec)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acqu\u00e9reur :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Groupe Mansio (Jo\u00ebl Bresteaux, Eric Fayol, Jean-Christophe Pascual)<\/li>\n\n\n\n<li>Yotta Capital Partner (Beno\u00eet Perrot, Fran\u00e7ois Rouault de La Vigne, Nina Herv\u00e9)<\/li>\n\n\n\n<li>SWEN Capital Partners (Laurent Ghilardi, L\u00e9o Alvarez)<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c9pop\u00e9e Gestion (Aymeric Le Renard)<\/li>\n\n\n\n<li>BNP Paribas D\u00e9veloppement&nbsp;(Julien Marronnier, Marjorie Loiseleur)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>C\u00e9dant&nbsp;: <\/strong>AZ Metal (Ronan Le Tiec), Sodero (Jean-Claude Cobat)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dette :<\/strong> H\u00e9lia BPL (Lionel Milot, Delphine Guignard), Ark\u00e9a Banque Entreprises et Institutionnels (Mickael Chambon, Christophe Coz), Caisse d&rsquo;Epargne Bretagne Pays de Loire (S\u00e9bastien Walkowiak, David Laidet), Cr\u00e9dit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie (Mathilde Le Roy), BNP Paribas (Hugo Cotin), BRED (Charl\u00e8ne Fretay)<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Conseils<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avocat groupe Mansio : <\/strong>Cornet Vincent S\u00e9gurel&nbsp;(Pierre Lamidon, Sabrina Lemari\u00e9, Bleuen Geffray)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DD financi\u00e8re :<\/strong> Eight Advisory (Christophe Delas, Guillaume Roque)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DD ESG : <\/strong>Nileo (M\u00e9lanie Guesn\u00e9), Vertical Sea (Sylvain Bergeronneau)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conseil M&amp;A C\u00e9dant : <\/strong>Societex (Cl\u00e9ment Matelot, Thierry Depoux, Romain Allain)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avocat C\u00e9dant : <\/strong>Cabinet Martine Vazel (Marion Le Doeuff)<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un an apr\u00e8s un LBO bis, le groupe mayennais Mansio franchit un nouveau cap strat\u00e9gique avec l&rsquo;acquisition d&rsquo;AZ M\u00e9tal. Cette quatri\u00e8me op\u00e9ration de croissance externe depuis 2021 porte le chiffre d&rsquo;affaires consolid\u00e9 du groupe au-del\u00e0 de 50 millions d&rsquo;euros et confirme son ambition de devenir un acteur de r\u00e9f\u00e9rence du tri s\u00e9lectif, des \u00e9quipements d&rsquo;hygi\u00e8ne et du mobilier urbain en France.<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":21029,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":true,"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-20991","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-communique"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20991","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20991"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20991\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21029"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20991"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20991"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20991"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}