{"id":12798,"date":"2024-11-14T15:22:00","date_gmt":"2024-11-14T14:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/?p=12798"},"modified":"2025-03-05T15:32:05","modified_gmt":"2025-03-05T14:32:05","slug":"m53-tour-table-mps-toilettes-automatiques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/m53-tour-table-mps-toilettes-automatiques\/","title":{"rendered":"Cornet Vincent S\u00e9gurel accompagne le groupe M53 pour un tour de table et l’acquisition de MPS Toilettes Automatiques"},"content":{"rendered":"\n
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Cette double op\u00e9ration marque une \u00e9tape d\u00e9cisive dans le d\u00e9veloppement du groupe M53, qui renforce sa structure capitalistique tout en \u00e9largissant son offre de produits dans le secteur de l’am\u00e9nagement urbain. La sortie d’UI Investissement, actionnaire depuis un LBO en 2021, c\u00e8de sa participation majoritaire \u00e0 un pool d\u2019investisseurs compos\u00e9 de Yotta Capital Partners, \u00c9pop\u00e9e Gestion et SWEN Capital Partners. BNP Paribas D\u00e9veloppement, actionnaire historique, ainsi que les trois dirigeants du groupe, Jo\u00ebl Bresteaux, Eric Fayol et Jean-Christophe Pascual, compl\u00e8tent ce tour de table.<\/p>\n\n\n\n

Ces nouveaux investisseurs apportent une expertise sectorielle et une vision strat\u00e9gique align\u00e9es avec les ambitions de croissance du groupe ainsi que de nouveaux fonds qui permettent au groupe de financer une op\u00e9ration de croissance externe dans la foul\u00e9e de ce tour de table.<\/p>\n\n\n\n

M53 a proc\u00e9d\u00e9 en effet \u00e0 l\u2019acquisition de MPS Toilettes Automatiques, jusqu’alors d\u00e9tenue par son dirigeant Denis Hugounenq. Bas\u00e9e \u00e0 Josse, dans les Landes, cette PME qui a enregistr\u00e9 pr\u00e8s de 12 millions d\u2019euros de chiffre d\u2019affaires en 2023, \u00e9largit la gamme de produits du groupe dans le domaine de l’hygi\u00e8ne, avec notamment une comp\u00e9tence et des moyens sur le travail de l’inox. Cette acquisition fait suite \u00e0 deux op\u00e9rations de croissance externe r\u00e9alis\u00e9e en 2022 avec la reprise de la soci\u00e9t\u00e9 Buton Industries et en 2023 avec l\u2019acquisition de la soci\u00e9t\u00e9 Lebeau Moulage B\u00e9ton.<\/p>\n\n\n\n

Cr\u00e9\u00e9e en 1992, MPS Toilettes automatiques est reconnue pour ses solutions innovantes de sanitaires publics automatis\u00e9s, respectueuses de l’environnement et adapt\u00e9es aux exigences des collectivit\u00e9s territoriales. Cette entreprise, qui compte 50 salari\u00e9s, a d\u00e9velopp\u00e9 un savoir-faire unique dans la conception, la fabrication et la maintenance de toilettes publiques \u00e0 haute valeur ajout\u00e9e technologique.<\/p>\n\n\n\n

Fond\u00e9 en 1896 sous le nom Rossignol, le groupe M53 s’est impos\u00e9 comme un le leader de l\u2019urbanisme durable, sp\u00e9cialiste des solutions de tri s\u00e9lectif et d\u2019\u00e9quipements d\u2019hygi\u00e8ne. Bas\u00e9 en Mayenne, le groupe emploie 220 collaborateurs et a r\u00e9alis\u00e9 un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2024.<\/p>\n\n\n\n

Une \u00e9quipe pluridisciplinaire du cabinet d’avocats Cornet Vincent S\u00e9gurel pilot\u00e9e par Pierre Lamidon, avocat associ\u00e9, a accompagn\u00e9 le groupe M53 tant pour la r\u00e9organisation de son capital que pour l’acquisition de MPS Toilettes Automatiques, assurant la s\u00e9curisation juridique et fiscale de ces op\u00e9rations complexes.<\/p>\n\n\n\n

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Intervenants\u00a0:<\/h2>\n\n\n\n

Tour de table<\/span><\/u><\/h3>\n\n\n\n

Soci\u00e9t\u00e9 :<\/strong> Groupe M53 (Jo\u00ebl Bresteaux, Eric Fayol, Jean-Christophe Pascual)<\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reurs :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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  • Yotta Capital Partner : Beno\u00eet Perrot, Fran\u00e7ois Rouault de La Vigne, Nina Herv\u00e9<\/li>\n\n\n\n
  • SWEN Capital Partners\u00a0: \u00a0Laurent Ghilardi, L\u00e9o Alvarez<\/li>\n\n\n\n
  • \u00c9pop\u00e9e Gestion : Aymeric Le Renard<\/li>\n\n\n\n
  • BNP Paribas D\u00e9veloppement\u00a0: Julien Marronnier, Marjorie Loiseleur<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    C\u00e9dant : <\/strong>UI Investissement (Michel Deprez, Robert Le Roux, Julien Huberson, Charlotte Thomas)<\/p>\n\n\n\n

    Dette :<\/strong> H\u00e9lia Conseil (Lionel Milot, Delphine Guignard, Carine Poulain), Ark\u00e9a Banque Entreprises et Institutionnels (Micka\u00ebl Chambon, Christophe Coz), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (S\u00e9bastien Walkowiak, David Laidet), Cr\u00e9dit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie (Mathilde Le Roy), BNP Paribas (Hugo Cotin), BRED (Charlene Fretay)<\/p>\n\n\n\n

    Conseils<\/span><\/u><\/h4>\n\n\n\n

    Avocat Groupe M53 : <\/strong>Cornet Vincent S\u00e9gurel <\/p>\n\n\n\n

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    • Corporate M&A : Pierre Lamidon, Sabrina Lemari\u00e9, Bleuen Geffray<\/li>\n\n\n\n
    • Droit fiscal\u00a0: Pierre Lamidon, Lucas Desiles<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Avocat Acqu\u00e9reurs : <\/strong>ACR Avocats<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Corporate M&A : Marie Hostiou, Emmanuelle Belland<\/li>\n\n\n\n
      • Droit fiscal\u00a0: Jean-Baptiste Marty<\/li>\n\n\n\n
      • DD sociale\u00a0: Sarah Tordjman<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        DD financi\u00e8re :<\/strong> Eight Advisory (Christophe Delas, Guillaume Roque, Th\u00e9ophile Dubois)<\/p>\n\n\n\n

        DD strat\u00e9gique : <\/strong>RSR Conseil (Rapha\u00ebl de Saint Romain, Tatiana Tran, Claire Elizalde)<\/p>\n\n\n\n

        Conseil environnement, DD ESG : <\/strong> Carbone 4 (Mathias Rotellini, Jean-Yves Wilmotte), Ethifinance (Tessa Zaepfel, Salom\u00e9 Martin)<\/p>\n\n\n\n

        Conseil M&A C\u00e9dant : <\/strong>Pax Corportate Finance (Adrien Tourres, Simon Morin, Robin Aquilina)<\/p>\n\n\n\n

        Avocat C\u00e9dant :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Corporate : BLegal (Gaspard Brul\u00e9, Fabienne Khalifa)<\/li>\n\n\n\n
        • Droit fiscal : Orsan (Joris Chaumont)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          VDD Financi\u00e8re :<\/strong> Exponens (Matthias Collot)<\/p>\n\n\n\n

          Avocats Financement Banques :<\/strong> Agilys Avocats (David Kalfon, Rabah Meddour)<\/p>\n\n\n\n

          <\/div>\n\n\n\n

          Acquisition MPS Toilettes Automatiques<\/span><\/u><\/h3>\n\n\n\n

          Soci\u00e9t\u00e9 :<\/strong> MPS Toilettes Automatiques (Denis Hugounenq)<\/p>\n\n\n\n

          Acqu\u00e9reurs : <\/strong>groupe M53(Jo\u00ebl Bresteaux, Eric Fayol, Jean-Christophe Pascual)<\/p>\n\n\n\n

          C\u00e9dant : <\/strong>Denis Hugounenq<\/p>\n\n\n\n

          Conseils<\/u><\/h4>\n\n\n\n

          Avocat Acqu\u00e9reur : <\/strong>Cornet Vincent S\u00e9gurel <\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Corporate M&A : Pierre Lamidon, Pauline Jolivet, , Bleuen Geffray<\/li>\n\n\n\n
          • Droit fiscal\u00a0: Pierre Lamidon, Lucas Desiles<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            Conseil M&A Acqu\u00e9reur : <\/strong>Pax Corportate Finance (Adrien Tourres, Simon Morin, Robin Aquilina)<\/p>\n\n\n\n

            DD Juridique et fiscale : <\/strong>BLegal (Gaspard Brul\u00e9)<\/p>\n\n\n\n

            DD financi\u00e8re :<\/strong> Exponens (Matthias Collot, Chloe Silvestre)<\/p>\n\n\n\n

            Conseil environnement, DD ESG\u00a0: <\/strong>\u00a0Nileo (M\u00e9lanie Guesn\u00e9), Serea (Lauryn Hoffmann)<\/p>\n\n\n\n

            Avocat C\u00e9dant : <\/strong>Fidal<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Le groupe mayennais M53, sp\u00e9cialiste des solutions d’am\u00e9nagement urbain, vient de finaliser un tour de table marqu\u00e9 par la sortie d’UI Investissement et l’entr\u00e9e de nouveaux actionnaires. A l\u2019issue de cette r\u00e9organisation, M53 a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l’acquisition strat\u00e9gique de MPS Toilettes Automatiques, renfor\u00e7ant ainsi sa position sur le march\u00e9 des \u00e9quipements urbains en France et \u00e0 l’international.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":12804,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":true,"footnotes":""},"categories":[16,18],"tags":[],"class_list":["post-12798","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-communique","category-news-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12798","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12798"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12798\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12804"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12798"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12798"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cvs-avocats.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12798"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}