Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Après 22 ans d’appartenance au Groupe néerlandais Aalberts, la fonderie Nowak a repris son indépendance, avec l’appui de Siparex, accompagné d’Unexo, filiale du Crédit Agricole, et Bpifrance. Au cours de cette opération, Cornet Vincent Ségurel a conseillé les banques (Crédit Lyonnais et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine) dans le cadre du financement de l'acquisition.
Fondée en 1984, implantée à Pancé (Ille-et-Vilaine), et détenue depuis 1977 par le groupe Aalberts, Nowak est spécialisée dans la fonderie de précision à destination de l’industrie (pièces de sécurité, robinetterie industrielle, construction...) et du marché médical (implants orthopédiques, ancillaires).
Avec un chiffre d’affaires avoisinant les 20 M€ en 2018 et employant 130 salariés, la fonderie Nowak, réputée pour sa maîtrise de la technologie à la cire perdue, est le seul acteur français non intégré à s’être doté d’une unité industrielle dédiée au médical.
Le groupe d’investisseurs mené par Siparex, accompagné d’Unexo, filiale du Crédit Agricole, et de Bpifrance, et l’équipe réunie autour de Thierry Avrons, dirigeant de l’entreprise depuis 2011, se sont portés acquéreur de la totalité de Nowak auprès du Groupe Aalberts coté à Euronext Amsterdam.
Le financement bancaire de cette acquisition a été co-arrangé par Crédit Lyonnais et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont Cornet Vincent Ségurel était le conseil.
L'équipe de Cornet Vincent Ségurel en charge de ce dossier était composée d'André Watbot (associé) assisté de Charles-Henri Prioul (collaborateur senior) et Aliou Wone (collaborateur).
Sont également intervenus dans l'opération : Lamartine Conseil (Cédric Sapede (associé) et son équipe pour les aspects corporate, Emilie Renaud (associée) et son équipe pour les aspects fiscaux) en tant que conseil des investisseurs et de l'acquéreur, Aramis (Alexis Chahid-Nourai, Bertrand Baheu-Derras) en tant que conseil des cédants et Strateys (Estelle Rouvrais) en tant que conseil du management.
