Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Fondé en 1968 et basé à Ploudaniel (29), le groupe familial Sparfel était détenu jusqu’alors par son fondateur, Jean-Claude Sparfel, son épouse, ses 4 fils (dirigeants du groupe) et un salarié (Olivier Quero). La famille et l’actionnaire cèdent l’ensemble du capital au groupe Terideal qui rassemble 2500 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 341 millions d’euros.
Basé à Wissous en Ile-de-France (91) et rayonnant dans toute la France, Terideal intervient sur le marché de l’aménagement des territoires, avec une expertise dans 40 domaines de métiers et une capacité à concevoir, réaliser et entretenir des chantiers complexes. Le groupe est labélisé « Entreprise engagée pour la nature ».
A l’issue de cette opération, Jean-Hervé Sparfel est nommé Directeur régional de Terideal Bretagne Pays de la Loire et a également sous sa responsabilité l'agence de Normandie basée à Cresseveuille.
Le groupe Sparfel regroupe 140 salariés et réalise 25 millions de chiffre d’affaires. L’entreprise est fortement implantée sur les marchés de l’aménagement paysager et urbain en Bretagne. Propriétaire de sept brevets innovants, elle a également développé une expertise reconnue à l’échelle nationale comme internationale de l’aménagement et de maintenance des sols sportifs. Sparfel met ainsi notamment à la disposition de clubs professionnels de football et de rugby ses technologies de luminothérapie, de photosynthétiseur et de drainage de pelouse.
Intervenants
Cédants : Jean-Claude SPARFEL (fondateur), Heidrun SPARFEL, Jean-Hervé SPARFEL, Pascal SPARFEL, Christophe SPARFEL, Florian SPARFEL (dirigeants), Olivier QUERO
Acquéreur : TERIDEAL – Eric PLASSART (Président), Jean-Pierre GUGLIELMI, Benoît HEITZ, Patrick PLANCON (Directeurs généraux)
Financement : Zencap Asset Management
Conseils :
Avocats Cédants : Cornet Vincent Ségurel (Pierre LAMIDON, Pauline JOLIVET)
Conseil M&A Cédants : KPMG Corporate Finance (Guillaume CARREAUD, Romain AUTULY, Alexis GRATALOUP)
Avocats Acquéreur : Fidufrance (Jean-Marie BONNEVILLE, Laura HOMINAL)
Due-Diligence fiscale Acquéreur : Hoche Avocats
Due-Diligence sociale Acquéreur : La Garanderie Avocats
Conseil en financement (Debt Advisory) : Finaxeed (Bruno Zerbib)
