Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Implanté à Concarneau, dans le Finistère, Piriou construit et assure l'entretien de navires civils et militaires de taille moyenne, jusqu'à 120 mètres environ. Fondé il y a plus de 50 ans, le groupe breton est présent en Europe, Afrique et Asie et emploi plus de 900 collaborateurs.
Ce nouvel MBO permet au management de devenir premier actionnaire du groupe. Ils sont accompagnés dans cette opération par quatre investisseurs financiers qui prennent également une participation. Arkéa Capital, déjà présent depuis 2013, investit ainsi un nouveau ticket. Idia Capital Investissement, Bpifrance et Africinvest font quant à eux leur entrée au capital.
La dette senior de l’opération a été co-arrangée par CIC Ouest (coordinateur et agent), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Crédit Agricole du Finistère. Les banques étaient conseillées pour les aspects juridiques de ce financement par une équipe de Cornet Vincent Ségurel composée de Bertrand Coste, associé, et Naomie Hourna, avocat.
