Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Côté sur Euronext Growth depuis 2016, le groupe de distribution d’automobiles et de poids-lourds Parot est entré en négociations collectives avec NDK, holding du groupe Tressol-Chabrier. Celle-ci vise l’acquisition de 4 984 436 actions nominatives, sur les 6 417 379 actions composant le capital du groupe, soit 77,67% du capital, pour 8,83 euros par action.
En cas de réalisation de l’acquisition du bloc de contrôle, celle-ci serait suivie d’une Offre Publique d’Achat Simplifiées (OPAS) par Tressol-Chabrier sur le solde des actions du groupe Parot à un prix identique. Pour, en cas d’atteinte du seuil légal à l’issue de l’OPAS, NDK envisage un retrait obligatoire des actions restantes du groupe.
Dirigé par Didier Chabrier, Tressol-Chabrier fait partie des 10 plus importants groupes de distribution de véhicules en France. Implanté dans le Sud, entre Brive-la-Gaillarde et Perpignan, le groupe représente 34 marques d’auto et moto dans 72 points de vente implantés dans 23 villes et 9 départements. Tressol-Chabrier aurait réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de près de 950 M€ avec près de 2000 collaborateurs.
Créé en 1978 et implanté à Bruges à proximité de Bordeaux (33), le groupe Parot est un des principaux distributeurs Ford en France et un acteur majeur de la distribution de poids-lourds. Il commercialise des véhicules particuliers et commerciaux neufs, à travers 9 marques, et d’occasion, avec notamment la structure VO 3000 et l’organisation digitale Zanzicar. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 360 M€ grâce à 29 sites présents dans l’ensemble de la France et 720 collaborateurs.
Alexandre Parot commente : « Nous sommes heureux de ce projet de rapprochement. Le Groupe Tressol-Chabrier et le Groupe Parot sont animés par de nombreuses valeurs communes. A l’aube d’une transformation sans précédent de notre métier, ce rapprochement permettra au Groupe Parot de continuer de bénéficier des ressources humaines, techniques et financières nécessaires au développement de ses activités et à la pérennité de ses équipes. »
Intervenants :
Cédants : Actionnaires familiaux, Actionnaires (société côtée)
Acquéreur : Tressol-Chabrier
Conseils :
Avocats Cédants :
- Due Diligence (VDD) juridique et fiscale : Cornet Vincent Ségurel (Stéphanie Gérard, Claire Jagueneau, Anréa Lefranc, Mégan Pajot, Aurélien Babin, Anne-Claire Barrault, Marie Javelle)
- Due Diligence (VDD) droit économique : Perle Pascaud-Blandin
- Due Diligence (VDD) Immobilier : Cornet Vincent Ségurel (Cécile Rouquette-Térouanne, Agathe de Chazal)
- Due Diligence (VDD) sociale : Cornet Vincent Ségurel (Anne Pitault, Antoine Losse)
- Corporate : Carler avocats (Bénédict Vidal, Sarah Kremer)
Conseil M&A / Banquier d’affaires Cédants : Crédit Agricole Midcap Advisors (Philippe Azevedo, Victor Lemay, Caroline Dheilly, Pascal Renault, Hugues Hauth)
VDD financière : Eight Advisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco, Nicolas Desseroir, Benoit Fontant, Lisa Catherine)
Avocats Acquéreur : Accense conseils (Stephen Bulot)
