Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Cornet Vincent Ségurel accompagne la reprise de Medical Group en tant que conseil acquéreurs et due diligences fiscales et juridiques. Medical Group (8,5M€ de Chiffre d’affaires, 130 clients, 80 salariés) est spécialisé dans le secteur des implants orthopédiques. Il réalise des prestations de sous-traitance à destination des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux implantables.
MEDICAL GROUP exploite 3 sites de production à Vaulx-en-Velin (69), Béligneux (01) et Sousse (Tunisie). Un programme de déménagement et d’agrandissement sur un nouveau site industriel à Saint-Priest (69) est en cours. Les repreneurs, Antoine BEROUD - 42 ans et Christophe DEYCARD - 46 ans, sont ingénieurs (Arts & Métiers et Mines de Saint-Etienne) avec une expérience industrielle de 20 ans, dont 15 ans en commun dans des secteurs à fortes exigences réglementaires, notamment les 7 dernières années dans la fabrication de médicaments injectables et dispositifs médicaux stériles. La robustesse et la complémentarité du binôme formé, la capacité à générer et gérer un développement dans un environnement règlementaire complexe, leur projet de reprise et leur engagement personnel ont motivé Rhône Alpes PME et Sofimac Régions pour les accompagner dans cette opération de reprise ambitieuse. Les nouveaux dirigeants sont majoritaires dans l’opération.
Le financement a été complété par une dette d’acquisition souscrite auprès du Crédit-Agricole Centre Est, de la Caisse d’Epargne RhôneAlpes et de LCL. Antoine Béroud et Christophe Deycard : « Notre ambition est de positionner Medical Group comme un acteur de référence dans la sous-traitance des dispositifs médicaux implantables : allier un haut niveau de performance industrielle avec la complète maîtrise des exigences Qualité et des évolutions réglementaires. » « Nous sommes heureux d’accompagner Antoine et Christophe dans ce projet de reprise.
Leur binôme, basé sur une longue expérience industrielle commune, nous est apparu parfaitement adapté au projet de reprise et aux enjeux de la société sur son marché. Leur expertise industrielle, réglementaire et managériale nous ont convaincus. » ajoutent Cécile Bénet, Chargée d’affaires Senior chez Rhône- Alpes PME et Yan Trichard, Directeur d’investissement de Sofimac.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 16 JUILLET 2018
INTERVENANTS : RHONE-ALPES PME GESTION : Cécile BÉNET, Julien DUPUY, Cyril FROMAGER. SOFIMAC REGIONS : Yan TRICHARD Conseil cédants : Etude notariale Lyon-Bugeaud : Antoine URVOY, Mireille PEILLON Conseil acquéreurs : Cabinet Cornet Vincent Ségurel : Me Pierre-Jean FERRY, Me Gaelle MOULIN.
Conseil Investisseurs : Cabinet LEXI3 : Me Thibault RICOME, Me Déborah LAUBERT Due Diligences Financières : Cabinet DOROUMIAN AVIZÉO & ASSOCIÉS : Alexandre JOANNES Management & Audit Firm : Taieb MARRACKHI Due diligences Fiscales : Cabinet Cornet Vincent Ségurel : Me Alfred LORTAT-JACOB Due diligences Juridiques : Cabinet Cornet Vincent Ségurel : Me Alban POUSSET-BOUGERE Due diligences Sociales : Compliance RH Consulting membre du réseau Finaxim : Isabelle GUILLEUX. Banques : Crédit Agricole Centre-Est : Mme Anne-Caroline DUBANT-GROBOST, M. Christian PIN Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : Mme Virginie FIZAINE, Aurélie FREJNIK LCL : Mme Julia VENTURA.
